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成都曦和海昇投资管理有限公司 企业融资计划书编制讲座 目 录 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 一、融资计划书概要 四、案例赏析 五、挂牌上市的融资优势 一、融资计划书概要 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 一、融资计划书概要 四、案例赏析 投后管理 融资的一般流程 融资需求信息发布（融资计划书、融资路演）（吸引投资人） 项目方与投资人互动交流（深入了解） 投资人尽职调查（估值分析及风险评估） 洽谈投资细节及签署相关文件（特别条款） 五、挂牌上市的融资优势 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 一、融资计划书概要 企业融资计划书的编制背景 当一个企业进入新的发展阶段需要投资人介入时，最重要的是让投资人能够清楚了解和认可你的项目。大多数企业家的做法是准备一份简单的项目介绍，通过与投资人面谈来争取获得投资。这种方式尽管有成功的例子，可事实上却是绝大多数企业家失望而归。企业融资困难，是企业家不了解投资人的投资决策程序，不会把项目完整准确地表达出来，这是非常重要的因素。 融资计划书是企业与投资人之间相互沟通的桥梁，是企业对外融资的宣言书，是企业展现自身形象的绝好机会，撰写融资计划是对企业的管理能力、策划能力和人才素质的一次大检阅。商场如战场，撰写商业计划的过程，也是企业未来发展的一次实战演习。通过实战演习，可以发现项目的优点和不足。 四、案例赏析 五、挂牌上市的融资优势 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 一、融资计划书概要 选择适合自己的融资方式 按融资方式分类：债权融资、股权融资、可转债等 投资人分类：天使投资机构、风险投资机构、股权投资机构、债权投资机构、 自然人 投资人有不同风险偏好： 追求高收益风险投资人（天使投资、风险投资）、追 求稳健收益的低风险投资人（股权投资、债权投资） 投资进入阶段选择：创业阶段进入、上升阶段进入、扩大规模进入、并购进入 投资实力对等原则：企业在不成熟阶段引进大的投行，容易被全资控股，或老板变成打工者。 四、案例赏析 五、挂牌上市的融资优势 二、融资计划书的编制要点 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 融资计划书的内容及要求 写融资计划首先要列出提纲。 第一层提纲包括企业基本状况、融资需求介绍、融资项目介绍、项目市场前景分析、团队优势、近三年主要财务指标、投资风险及退出渠道、其它说明（公司情况、融资需求、产品介绍、发展目标、市场分析、市场策略、销售计划、研究开发计划、生产计划、管理计划、资金使用计划、财务及预测、风险分析、投资人退出方式、需要说明的问题）等部分，用“第一章、第二章、第三章、…”或 “1.0、2.0、 3.0、…”的方式划分。 第二层提纲要把上述每一章中要说明的各个方面用“一、二、三、…”或 “1.1、2.1、 3.1、…”的方式划分。 如果某一方面还需要细分，需要第三层提纲，用“1.2.3….”的方式划分。最好不要超过三层提纲。编写目录则采用第一层和第二层提纲。 一、融资计划书概要 四、案例赏析 五、挂牌上市的融资优势 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 小技巧 数据 图形 表格 流程图 详略得当 简洁 一、融资计划书概要 四、案例赏析 五、挂牌上市的融资优势 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 1、企业基本情况介绍 1.1 公司设立时间，注册地、注册资本，实缴资本 1.2 主营范围、产品情况 1.3 股本结构 1.4 取得许可证情况及有关知识产权情况 1.5 产品/服务或经营项目的独特性 1.6 公司的经营情况及发展规划 一、融资计划书概要 四、案例赏析 五、挂牌上市的融资优势 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 2、融资需求介绍 2.1 项目简介 2.2 资金需求计划表 2.3 资金使用计划 2.4 融资效益分析 一、融资计划书概要 四、案例赏析 五、挂牌上市的融资优势 二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点 3、融资项目介绍 3.1 行业、市场状况介绍和分析（所属行业的历史、现状和未来发展趋势、市场需求、市场增长率、潜在市场） 3.2 项目的生产和实施（采、存、产、销环节的流程和制度） 3.3 竞争情况及项目拥有的优势（竞争者、替代品、占有率、领先优势、垄断门槛、稀缺性） 3.4 项目所