10陕煤集团债募集说明书-声明和提示一、发行人董事声明.PDF

声明与提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作的任何决定，均不表明其对本期债券的风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1 （一）债券名称：2014年陕西煤业化工集团有限责任公司公司债 券（简称“14 陕煤化债”）。 （二）发行总额：人民币20亿元。 （三）债券期限：10年期，附发行人第7年末上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。投资人有权在本期债券第7个计息年度期满 时将所持债券的全部或部分（以1,000元人民币为一个回售单位，回 售金额必须是1,000元的整数倍）按面值回售给发行人。 （四）票面利率：本期债券存续期内前7年的票面年利率根据基 准利率加上基本利差确定。基本利差区间上限不超过1.69%；基准利 率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor利率的算 术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 即簿记建档的区间上限不超过6.69%。本期债券票面年利率在债券存 续期内前7年固定不变。本期债券前7年的最终基本利差和票面年利率 将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案；在本期债券 存续期的第7年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本 数），债券票面年利率为债券存续期前7年利率加上上调的基点，在 债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第7年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100 个基点（含本数）。 （六）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第7 个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告。 （七）投资人回售选择权：在发行人作出关于是否上调本期债券 票面利率及上调幅度的公告后，本期债券的投资人有权选择：（1 ） 按面值回售全部或部分本期债券给发行人（以1,000元人民币为一个 2 回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）；或者（2 ）继续持有 本期债券到期。 （八）回售权利的行使或放弃：投资人行使本期债券的回售权须 在本期债券的回售登记期内办理回售登记手续（具体回售办法详见届 时中央国债登记公司通知），逾期未办理回售登记手续视为投资人放 弃回售，同意继续持有本期债券。回售登记手续完成后，即视为投资 人已经行使回售权，不得撤销。 （九）回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回 售给发行人的，须于本期债券回售实施办法公告日起5个工作日内进 行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。 （十）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规 另有规