2011年北京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券申购及.PDF

2011 年北京市丰台区国有资本经营管理中心 企业债券申购和配售办法说明 重要提示 1. 2011 年北京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券经国家发展和改革委员会 发改财金〔2011 〕731 号文件批准发行。 2. 本期债券发行总规模为 20 亿元，为 7 年期附第 5 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权债券。本期债券采用固定利率，前 5 年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为簿记建档日前5 个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数 四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 3. 本期债券的基本利差区间为：0.10% -1.10% 。 4. 本期债券通过簿记建档、申购配售方式销售，具体情况请参见《2011 年北京市 丰台区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》及其摘要。本《2011 年北 京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券申购和配售办法说明》（简称“ 申购 配售说明” ）适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 5. 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读于发行首日刊登 在《上海证券报》和《中国证券报》上的《2011 年北京市丰台区国有资本经营 管理中心企业债券募集说明书摘要》，或到以下互联网址查询《2011 年北京市 丰台区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》及其摘要 一、 释义 在本申购配售说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人/ 中心：指北京市丰台区国有资本经营管理中心。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币 20 亿元的 2011 年北 京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商：指中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建 投证券”）。 1 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2011 年北京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券募 集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2011 年北京市丰台区国有资本经营管理中心企业债 券募集说明书摘要》。 申购配售说明：指主承销商为本次发行而制作的《2011 年北 京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券申购和配售办法说 明》。 簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期债券发行期间由主承销商担任。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区 间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的 最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 荷兰式配售原则：指每一有效订单中申购利差在发行利差以下 的有效申购金额获得全额配售，申购利差等于发行利差的有效申购 金额等比例获得配售的配售方式。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销团。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日）。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假 日或休息日）。 募集款项账户：指中信建投证券为本期债券募集款项汇缴专门 开设的银行账户。 2 账户名称： 中信建投证券有限责任公司 账号：0200004319027309131 开户银行：工商银行北京北新桥支行 大额支付