全球汽车工业展望中国与亚洲所扮演的角色与其对全球供应商.ppt

全球汽车工业展望 中国及亚洲所扮演的角色及其对全球供应商的影响 Ashvin Chotai 亚洲汽车行业研究总监 环球透视: 简介 前身为 DRI, DRI-WEFA, 标准普尔 DRI 主要业务/专长: 经济和工业领域的分析研究 在欧洲和北美开展汽车行业的分析和预测已有三十多年的历史. 1994年起提供亚洲汽车行业的分析,预测和咨询服务. 主要客户: 几乎所有的全球性汽车制造商及许多跨国零配件供应商. 其他客户: 银行,政府机构,石油公司,运输公司等. 全球汽车工业面临的主要挑战 市场与需求 发达国家市场增长潜力有限 日韩制造商在西方国家市场增长迅速 中国汽车制造商的表现将会如何? 新兴市场(特别是中国及亚洲)将成为全球增长的主力. 利润率下降 石油/能源供应危机 全球化的趋势在继续 在新兴市场的制造业取得一席之地变得至关重要 工业和供应 产能过剩,竞争激烈和利润缩水 产品更新换代的步伐加快…但成本相对较低. 研发效率提高 规模: 产品在各个市场的潜能得以发挥 更强调燃油经济性和环保指标 成本压力持续增大 采购效率 全球采购和供应链管理 演讲纲要 全球汽车工业展望 主要国家和地区汽车组装能力展望 今后五年的主要汽车组装地 全球主要制造商展望 日本制造商在全球汽车工业的主导地位及其影响程度 中国,印度,韩国及东盟国家汽车制造商展望 主要汽车制造商的全球增长及市场定位 对全球汽车零配件供应商的意义/影响 哪些地区和国家提供了最佳的成长机会? 主要来自中国和印度 中国是增长的主要动力…全球销售增长的57%来自丰田,现代和日产 中国仍是增长的主要动力…但日本,韩国和泰国的增长也很强劲 全球产量增长排名 (2005 vs 2004)…几乎全部增长都来自亚洲的制造商 2005-2011年期间全球产量增长的66%将来自亚洲 2011年全球产量的55%将来自5个国家… 汽车零配件的主要市场 全球主要汽车制造商在 各主要地区的前景展望 日本三大厂商运营利润(毛利)丰厚 …约占全球汽车工业运营利润的58% 亚洲制造商: 挑战与机遇并存 不利因素 全球销售增长幅度降低 乘用车级别趋向于小型化 将影响利润率 美元弱势而日元/韩圆强势 石油和原材料价格高企 高资本支出 导致更高的折旧负担 中国市场利润下降 进一步降低成本的空间有限 现代/起亚的管理层存在不确定因素 有利因素 日本及韩国品牌在全球范围内将持续扩大市场份额 强大的产品因素和品牌认知度 西方国家制造商财务状况薄弱 海外生产为持续增长提供了保障 日本及韩国制造商在车辆小型化趋势中处于有利地位 北美的降价压力和优惠较小 国外和国内的公司在中国的定位都是持续增长 中外合资企业 所有的全球性汽车制造商都已进入中国 传统国营企业 一汽,上汽,南汽,长安和北汽都试图发展自主品牌 与合资企业的利益相冲突 传统微型汽车制造商 长安,上汽五菱,昌河,哈飞 相对较”新”的中国国内公司 奇瑞,吉利,长城,中兴,力帆,比亚迪,华晨 2005-2011年各公司增长情况 中国:2011年各大集团生产规模 中国市场的赢利能力受到挑战 印度:小型车制造商在未来的增长中处于更有利的地位 东盟:出口是区域内产量增长的重要支柱…市场主要为日本汽车制造商所掌握 全球产量增长表现 (2011 vs 2005) 2010年汽车产量排名… 丰田将在2006年超过通用 中国汽车工业:全球供应商的机遇和挑战 主机生产厂商的竞争格局变化迅速 中国具有独特的主机生产厂商客户群分布 美国,欧洲,日本,韩国和中国的产品平台都在国内生产 许多西方国家的供应商过度依赖大众和通用 面临的主要挑战是使客户资源多样化和合理利用区域及全球资源 竞争加剧 日本和韩国供应商加快了投资速度 整合到全球供应链 美国,日本,中国,德国和韩国为全球主要汽车装配地 在低成本国家的物流管理和二/三级供应管理正逐步成为关键的成功要素 谢谢 Ashvin Chotai 亚洲汽车行业研究总监 电子邮件: ashvin.chotai@ Copyright ? 2006 Global Insight, Inc. * China Business Update 11th Annual International Conference2006 President’s Forum 2005年销售增长: 全球: 224万辆, 亚洲: 109万辆 2005年销售增长 2005年销售增长 主要下滑为英国,波兰和伊朗 2006 138万 88万 64% 2004 全球销售增长: 367万 日韩制造商销售增长: