ETM早教管理软件V3.9-如何做好客户管理与销售跟进(CRM).ppt

系列幻灯教程 如何做好客户管理与销售跟进 ETM 第一步：客户来源设置 打开“客户管理”菜单，找到“基础配置设置”，根据提示添加客户来源。 通过点击每项后边的“+”添加每项具体来源，点击“X”进行删除，点击“修改”进行修改。 第二步：客户评估设置 打开“客户管理”菜单，找到“基础配置设置”，根据提示添加客户评估。 客户评估可以帮助快速建立调查问卷，通过每个标签进行切换设置，统一在添加客户时显示。 随通过评估级别可以分别对每项调查问卷设置不同的分值权重，每个分值权重对应相对应的客户级别，当分值权重达到级别时将自动升级到此类客户级别，让销售人员和管理人员快速进行客户的评估和分析，缩短转化周期，提升签单率 第三步：客户跟进设置 打开“客户管理”菜单，找到“基础配置设置”，根据提示添加客户跟进。 可以添加如跟进时使用的电话、短信、邮件、QQ等，让每一次跟进都详细直观，体现跟进价值。 第四步：客户状态设置 打开“客户管理”菜单，找到“基础配置设置”，根据提示添加客户状态。 可以添加如潜在客户、意向客户、准客户、黑名单等，记录每一个客户的详细状态。 第五步：添加客户 打开“客户管理”菜单，打开“客户信息管理”中的“添加客户”。 按照提示录入客户信息，分别进行经济能力和早教认识切换完成客户的问卷调查信息。 第六步：批量导入客户 打开“客户管理”菜单，打开“客户信息管理”中的“批量导入客户”。 按照提示进行客户信息导入，批量导入可以将原有的excel数据进行一次性的导入，让您摆脱重复输入的繁琐。 导入的excel格式(点击右上角“批量导入模板下载”) 第七步：分配客户 打开“客户管理”菜单，打开“客户信息管理”中的“分配客户”。 按分配客户可以将不同类型的客户分配给指定的顾问，解决顾问离职重新分配、客户分配不同顾问等。 第八步：查看客户分配记录 按客户可以按不同类型分配给不同顾问，通过分配记录跟进每一次的分配详情，不错漏任何一名潜在客户。 第九步：我的未签约客户管理 不同顾问登录可查看属于自己管理的客户，顾问主管可以看到自己顾问小组内的客户，店长可以查看所有。 第十步：我的已签约会员管理 根据不同顾问显示已签约会员，一个会员可以签约多份合同，可以对会员进行日常信息修改。 转化周期 指从客户到签约的跟进时长，通过转化周期可以更直观的分析和改进客户成交方法。 第十一步：客户核心资料维护与管理 客户核心资料维护可以对客户进行删除操作和修改最重要的姓名与电话，此功能可通过权限控制是否开放。已有在执行中合同的会员将不能删除。 直接点击修改 第十二步：客户跟进、预约、到访管理 客户跟进管理可以分别对客户进行日常的各类电话、短信等跟进和预约下次跟进内容与时间，同时对客户到访进行管理。 点击“点击跟进”或查看客户明细时，对指定客户进行跟进工作。 第十三步：客户详细跟进内容填写 客户跟进具体可对本次跟进内容进行记录、客户预约进行登记、预约到访时间进行管理等。 分别通过跟进记录、预约记录、到访记录进行查看和操作。 可以通过系统首页“我的工作提醒”进行跟进和预约的查询与工作处理。 第十四步：查看每次详细的跟进记录 第十五步：顾问销售效率评估 按照每个顾问进行时间范围内的客户跟进、预约、到访和成交量进行对比分析。 如：当月的预约率、当月的到访率、当月的成交率等，可以更清楚的规划销售工作。 第十六步：顾问销售常用话术 销售知识库，可以将常用的经典销售话术进行分类归纳，方便销售人员的使用和销售培训，减少工作量和销售出错率。 谢谢使用 专业早期教育管理软件