国寿E家15个问题.pptVIP

问题10:电子投保已经生成交易号了，准备进行“实时代扣”操作，结果客户又想变成银行转账，可以吗？ 回答：可以的，只要没有确定“实时代扣”之前，您都可以点击列表中的“更改交费方式”进行调整。但如果已经完成“实时代扣”后就不能再变更了。为避免出现错扣问题，建议您在点击“确认交费”后出现的“查询客户结果—选择支付方式-支付信息”的内容与客户再次核对，同时，再次征求客户交费方式的意见，最终确定后不再更改。 问题11:小孩没有身份证如何填写？有身份证的如何填写有效期？ 回答：如有身份证号的，填写号码，写身份证；如果没有的，有出生证明或其他证件的，填写对应号码，在其他处勾选 问题12:电子投保后的撤单和退保手续和传统签单有什么不一样吗？ 回答：没有不一样，相关业务按照原定实务流程开展 问题13:可否使用存折账号或非投保人本人的借记卡进行实时代扣？目前实时代扣支持哪些银行？ 回答：不可以，必须使用投保人的银行借记卡进行实时代扣。目前实时代扣支持工商银行、农业银行、建设银行。将来会逐步支持12家以上银行的实时代扣业务。 问题14：电子投保已经生成交易号了，准备进行“实时扣款”，但结果客户说需要再考虑，怎么办？ 回答：因为电子投保单已经上传了，系统会保存2天时间，因此，您只能在两天内完成刷卡，超过两天的话就必须重新电子投保了。 问题15：电子投保完成后，需要多长时间之内将确认书等相关单证交回柜面？电子投保系统是不是全天24小时都可以使用啊？ 回答：投保当日起3天内（自然日）将确认书等单证交回柜面，逾期失效。 电子投保系统只能在每天8：00至22:00间使用（含周六日） 问题16：我可以怎样查询我的电子投保单的交费、出单情况？ 不在“电子保单-投保单状态查询”进行查询，在对话框中输入条件即可进行查询。 ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * ? 时间分配：1分钟 ? 讲师按投影片讲述课程内容 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 国寿e家电子投保实务流程 问题1:如果我忘记了系统的登录密码怎么办？ 回答：电子投保系统是“国寿e家” 中的一个重要组件，出现密码遗忘的情况可以打开互联网销售支持系统登录页，在页面中点击“密码重置”按钮，输入页面要求的内容，点击“获取新密码” ，系统就会将您的密码进行重置并以短信的形式将“新密码”发送到您的手机。但需注意，您的手机号码必须和您在公司注册的手机号码相同，如果不一样的话请先与公司人员管理岗同事联系并进行变更。同时，该密码重置功能仅限手机号码，暂未支持大小灵通。 问题2:我有一个多星期没用电子投保系统了，可是我再用的时候，已经登录不上去了，这是怎么回事？ 回答：电子投保系统为了保证用户资料的安全性以及各类数据、功能的及时更新，设置了每7天必须同步登录的要求，因此，如果您有一段时间未使用系统，请链接网络并进行同步登录，这样就可以继续使用了。 问题3:我已帮客户用系统做了计划书了，可是再用电子投保功能时又得再输入一次各类以及输过的信息，请问有什么捷径让输入少些吗？ 回答：在您完成计划书制作操作的最后一步，点击页面中的“转为投保单”，系统就自动将您之前已经输入的项目和内容转到电子投保书中，这样输入工作就不会重复了。您也可以在“维护计划书”中找到之前已经制作好的计划书再点击“转为电子投保单”。 问题4:如果电子投保做到一半，发现之前信息有些写错了，怎么办？ 回答：在填写电子投保的过程中，如果发现之前信息有错误可以点击页面上方的标签，回到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、生日等信息时，因为涉及保费计算，系统会将您设置的险种及保额全部清空，需要您再次选择填写。 问题5:如果电子投保做到一半，结果客户就有