有关中麦田（深圳）股权投资基金管理有限公司可能进行认购.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或邀約。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08011） 有關中麥田（深圳）股權投資基金管理有限公司 可能進行認購事項之諒解備忘錄 本公佈乃根據創業板上市規則第17.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。 有關認購事項之諒解備忘錄 董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十一日，本公司與認購人訂立諒解備忘錄，據 此，本公司同意根據本公司與認購人將商議之正式協議，按每股認購股份港幣0.414元 之現金價格配發及發行900,000,000股認購股份予認購人。 正式協議簽署後，本公司將會遵守創業板上市規則，盡快就認購事項另作公佈。 認購事項之完成受諒解備忘錄所述之先決條件獲達成及正式協議條款所規限。由於認 購事項可能或未必會進行，故證券持有人及有意投資者於買賣本公司證券時，務須審 慎行事。 本公佈乃根據創業板上市規則第17.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。 - 1 - 有關認購事項之諒解備忘錄 董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十一日，本公司與認購人訂立無法律約束力之諒解 備忘錄，據此，本公司同意根據本公司與認購人將商議之正式協議，按每股認購股份港 幣0.414元之現金價格配發及發行900,000,000股認購股份予認購人。每股認購股份港幣 0.414元之建議認購價較(i) 股份於二零一七年三月十日（即最後交易日）聯交所所報每股收 市價港幣0.335元溢價約23.58% ；(ii) 股份於截至最後交易日（包括當日）最後五個交易日 聯交所所報每股平均收市價港幣0.335元溢價約23.58% ；及(iii) 股份於截至最後交易日（包 括當日）最後十個交易日聯交所所報每股平均收市價港幣0.3335元溢價約24.14% 。 認購人及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及本公司之關連人士（定義見創業板上市規 則）。 根據諒解備忘錄，本公司及認購人同意，認購人將有45天（或本公司及認購人雙方同意之 該等較長期間）以完成其對本公司及其附屬公司之盡職調查。本公司及認購人進一步同意 真誠地商討正式協議之條款，並將盡合理努力於認購人對本公司及其附屬公司進行之盡 職調查完成並信納其結果後15天（或本公司及認購人雙方同意之該等較長期間）內簽署正 式協議。正式協議主要以對諒解備忘錄所載有關認購事項之初步諒解為依據。諒解備忘 錄規定，認購事項須待正式協議簽署及認購人信納後，方可實行。倘本公司及認購人未 能於認購人完成對本公司及其附屬公司之盡職調查後15天內（或本公司及認購人雙方協定 之該等較長期間）訂立正式協議，諒解備忘錄將立即失效並終止。本公司預期，正式協議 將載有完成認購事項之其他先決條件，包括該等就確定認購事項符合創業板上市規則為 必須者之先決條件。 正式協議簽署後，本公司將會遵守創業板上市規則，盡快就認購事項另作公佈。 認購事項之實行受本公司與認購人將商議之正式協議條款所規限。由於認購事項可能或 未必會進行，證券持有人及有意投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。 - 2 - 釋義 於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「董事會」 指 董事會 「本公司」 指 百田石油國際集團有限公司，根據開曼群島法律註冊 成立之公司，其已發行股份於創業板上市 「董事」 指 本公司當時之董事 「正式協議」 指 本公司與認購人將就認購事項訂立之正式認購協議 「創業板」 指 聯交所創業板 「創業板上市規則」 指 創業板證券上市規則 「港幣」 指 港幣，香港之法定貨幣 「香港」