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僅供內部使用 Investors Trust晨星X-Ray投資組合 透視使用指南 重要功能 晨星X-Ray投資組合透視能夠詳細說明單一或多項投資如何運 r 分析海外共同與避險 作表現於一套基金組合中。您可以使用此功能查看選擇投資 基金之風險、市場分 組合之聚集統計，其中包括資產配置，地區產業分佈，投資 佈與相關持股。 風格，主要持股以及投資表現。 r 協助客戶選擇最佳的 投資方向。 此指南為協助您了解使用X-Ray投資組合透視。逐步的解說與 r 深入分析投資組合的 圖解能讓您在最短的時間內熟悉操作重要功能。 優缺點。 r 功能提供多種語言包 括英文、中文、西 文、葡文與日文。 ©2011 Morningstar, Inc. All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice. For internal use only. 僅供內部使用 ® Investors Trust 晨星Morningstar X-Ray投資組合透視使用指南 2 About Morningstar 有關晨星 晨星公司為投資研究北美洲、歐洲、澳洲和亞洲投資的權威機 構。公司的宗旨為協助其使用者-個人投資者、財務介紹人與機關 提升整體的投資經驗。創立25年至今，晨星不斷致力於服務產品 的拓展，並藉由提供世界各地投資人頂級的投資研究服務，持續 成為領先同業的佼佼者。 秉持著「投資人至上」的宗旨，晨星擁有著極高的獨立性與客觀 性。我們的特色為對於投資業的創新貢獻，尤其是將投資精準透 明化，以各種形式向廣大的投資者提供服務。晨星公司所提供的 數據與獨家分析工具，包括了呈現投資表現與風險評估的晨星評 級(Morningstar RatingTM ) ；與將基金投資風格以箱型圖示解說的晨星 TM 投資風格箱(Morningstar Style Box ) ，兩種均為百萬投資者與財務 介紹人的重要工具。 除了外匯交易和財資市場之外，晨星研究提供超過37萬種投資服 務數據，其中包括股票，共同基金與其他相關投資；同時擁有400 萬種股票，指數產品，期貨，購置權，商品與貴重金屬的全球市 場即時數據。晨星公司在全球26個國家各設有據點。 僅供內部使用 僅供內部使用 ® Investors Trust 晨星Morningstar X-Ray投資組合透視使用指南 3 Access 開始使用 1 在使用X-Ray投資組合透視之前，您必須先登入 您的網路個人帳戶後，進入您個人的投資查詢。 2 在計劃資料查詢頁面，於帳戶的下拉選單內點選帳 戶選項(每一欄帳戶代表一個計劃:主計劃，附加計 劃1 ，附加計劃2...以此類推。)