开尔新材.doc

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 浙江开尔新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015-04-24 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 行健资产潘振邦、王晓 时间 2015年4月24日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 总经理郑根土、证券事务代表盛蕾 投资者关系活动主要内容介绍 公司各业务板块的市场规模、定位和竞争优势 公司业务分三大块： 1、传统地铁隧道内立面业务，公司为龙头企业，市场占有率有很大优势。2013年由于国内财政紧张和财政放缓导致此项业务出现下滑，2014 年有所恢复。从公司掌握的情况来看，2015年内立面装饰业务项目比2014年有较大增长，前期跟踪项目将陆续迎来招投标。由于结算周期的不确定性，内立面装饰业务盈利的量化影响公司还无法判定，但是可以预计的是2015年该业务订单量会出现大幅度增加。 2、工业保护搪瓷材料，该业务在2013、2014年出现爆发式增长。工业保护搪瓷材料业务不断实现转型升级，经营模式上从配件供应商转化为系统集成最后升级为整机制造商。产品的类型从最简单的波纹板配件到整个空气预热器的改造制造。公司2014年在工业保护搪瓷材料领域开展了两个主要业务：低温省煤器和MGGH，目前这两个产品对业绩贡献不大，但是市场空间较大，将明显高于空气预热器市场，是未来环保业务的主要增长点。 公司采取以下措施： 通过配件更换市场来弥补空预器市场的萎缩，配件更换在空预器改造中大约占60%比例。第一轮改造是2012年开始，配件更换周期一般为3-4年， 2015年适逢新的配件更换周期开始。 新建空气预热器市场，空气预热器对于新建电厂而言是一个必备项目：发电厂安装了脱硫脱硝装置后必须安装空预器以满足节能减排的要求。 根据的国家发改委环保部要求新建燃煤电厂排放标准将向天然气发电厂看齐，未来五年，全国至少有1.5亿千瓦的燃煤机组将进行超低排放改造，全国四分之一以上的火电机组将实现清洁排放，仅此一项，每年带动的环保市场需求接近1000亿元。 3、珐琅板幕墙业务，产品主要应用于高端商业地产，该业务的发展受制于两个瓶颈：首先是人才团队，营销管理团队的搭建，第二个是产能限制，由于目前现有的设备和产能不具备大批量生产高端珐琅版的能力，公司出现了有些单子不敢接的情况。未来随着募投项目建设完毕投产，公司在订单承接方面顾虑会缩小。 未来业绩增长最终主要取决于环保业务和珐琅版业务。 二、生产基地布局、产能和市场情况 今年三月份推出的定增预案若经证监会核准实施后，募集资金将用来补充产能，未来通过定增，公司将实现三大生产基地的布局，金华老厂区主要生产地铁隧道业务搪瓷板，新厂区主要生产珐琅板，并为地铁隧道搪瓷板业务做补充，合肥厂区主要生产工业保护搪瓷材料。通过定增将实现公司产能的补充，同时通过补充流动资金使公司在资金资本的支持下能够抓住市场机遇把公司规模及盈利能力做大。 产能情况： 金义都市新厂区（完成时期2016年初）：内立面装饰搪瓷材料生产线（年产10万方）、珐琅板绿色建筑幕墙材料（年产25万方）、加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料（年产15万方）、搪瓷钢板生产线技术改造项目（年产30万方） 合肥子公司厂区（已建成）：年产2000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线，未来根据市场情况适时扩充产能。 三大生产基地均投产后，公司将具备充足的产能保障、丰富的产品结构，为公司未来的持续、健康、快速发展奠定坚实的基础。 市场情况： 新型功能性搪瓷材料作为新材料，具有明显的“需求多样化”和“需求创造”特征。一方面，一旦突破市场认知瓶颈，源于功能性要求的多样化需求将逐步显现，公司一直跟踪、分析市场发展趋势，研发、生产多样化的功能性产品以满足市场需求；另一方面，与成熟市场竞争主要着眼于存量份额不同，公司主要产品市场处于成长阶段，竞争着眼于增量市场，强大的营销拓展能力是获取市场需求的依托。 三、技术优势以及团队情况 技术优势： 首先在于搪瓷材料本身，新型功能性搪瓷材料是将无机玻璃质材料通过熔融凝于基体金属上并与金属牢固结合在一起的一种复合材料，属于非金属与金属复合材料的一种。以优质碳钢板为基材，与非金属材料经喷涂、高温烧，两者产生紧密化学键形成的复合材料。它既有基材钢板的坚韧、抗冲击等特性，又有无机搪瓷层超强耐酸碱、色彩丰富、长效保真、等特点。2012年年末介入，到得到认可和批