【2017年整理】易遨ERP中介管理系统操作手册(标准版最终).doc

易遨ERP中介管理系统操作手册 一、基本操作 单击在弹出的对话款中选择平台界面 。 单击相应平台进入相应功能界面。 二、业务平台 易遨ERP中介管理系统主界面业务分页一般位于界面上方位置，十分简单易用，并且常用菜单旁边有文字说明。下图为工作台界面。 1、工作台 单击流程图上的图标自动转到相应功能。 2、房源 单击进入房源管理界面，操作命令框一般位于界面右上方位置，十分简单易用。 上图为房源管理操作界面。 新增、修改、成交房源 单击录入房源信息自动弹出房源录入界面。 单击录入房源基本信息和业主电话。 单击录入房源户型图、房屋照片、房屋视频、居室各部分面积。 单击修改房源信息，操作步骤与新增相同。 选择一条房源单击录入合同信息 填写客户信息、成交信息保存即可。 查询房源 单击查询条件栏选择相应的条件然后点击【查询】。如查询更详细的条件可点击【查询】按钮右边【高级】按钮弹出高级查询条件对话款设置后点查询即可搜到。 业务常用功能 业务常用功能在界面左下方 跟进 单击显示该房源历史跟进信息 地图 单击显示房源在电子地图上的标注 单击右下方【查看大图】可以放大地图。 联系人 单击中间位置显示房源责任人的联系方式，右下方显示业主的联系方式和写跟进 单击右下方可以看到业主电话 单击录入回访信息 填写回访内容，设置是否提醒填写提醒信息和提醒时间。 到期提醒会在软件左上方信封处显示业务跟进提醒和租赁到期提醒。 匹配 单击系统会自动用房源和客源自动配对，匹配上的房客源信息会在中间位置显示 右下方可以修改匹配条件。双击匹配出来的信息可以看到详细信息。 图片 单击查看房源户型图、房屋照片、小区图片 房价 单击显示房价走势和房源的免费评估 地图找房 单击【地图找房】——点击【查询】地图上会出现系统内房源在地图上的标注，如上图： 地图找房可以按区域查询也可以按照地铁周边、学校周边、医院周边查询，方便经纪人日常业务工作使用。 设置地图标注 单击右上方弹出地图标注对话框 单击【新增】选择类型、标注名称，设置地图上标注点击确定 然后点击奖新标注的脚本上传到地图上。 按周边查询房源 选择标注的周边，例如：学校-外院 周边1.5公里点击查询 3、客源 客源管理操作方法与房源管理操作方法一样。具体操作请参考房源管理。 跟进 单击进入跟进查询界面。列表显示系统中所有的跟进信息。 任务查询 单击左下方任务报表在中介部位出现相应时间的任务完成情况。 跟进驳回 单击一条无效跟进信息 在右下方单击无效就可以驳回跟进。 注：驳回的跟进也会在任务中减去跟进数。 合同 单击进入合同管理界面。在房源管理界面录入成交后合同管理自动出现成交信息。 工具 单击进入工具界面。报表统计、公司社区、公司公告、公司知道等功能。 进入工具管理界面首先出现是公司社区 公司内部论坛员工可以在社区中发布帖子。在社区的下面是功能快捷图标 公司知道：经济人可以提问互动提高经济人房产知识。 知识库：经济人可以上传常用培训资料和常用软件其他经纪人可以下载。 公司公告：公司内部通告发布。公告分弹出和滚动2种方式。 购房工具：设置税费标准配置和利率标准配置，然后再房源管理单击计算器 通讯录：公司内部员工的通讯录，在管理后台——用户管理里建立用户系统自动同步到通讯录。 统计报表 功能快捷图标右面6个分别是销售汇总表、房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报。 单击进入报表界面 选择查询时间 选择查询对象点击查询，自动生成报表。 房源统计表、客源统计表、跟单意向统计表、合同统计表、日/月/周报操作方法与销售汇总表一样。 账户 单击进入个人信息管理界面 单击修改个人信息及密码 单击查询系统操作积分 积分在后期应用插件中换取插件功能使用。 单击进入邮箱界面收发邮件。（注：邮箱只限系统内部） 单击查询积分使用情况。 单击用积分购买礼物赠送同事。 管理后台 如下图系统维护 在界面的右上角如下图 具体功能如下如下图 在界面的左侧，为系统管理后台的功能，下面逐一介绍。如下图 点击“点击公司信息”：如下图 可以对公司信息进行修改。如：公司名称，公司地址，公司简介，公司电话，邮编等。 点击“部门管理”：如下图 点击新增进入部门管理界面，部门新增、修改和删除。 在界面右上角，如下图 新增： 点击“新增”出新增部门界面。如下图 显示顺序：数字越小列表排名越靠前 图1-3.2.1 新增部门完成：点击确定会弹出如下图 ， 点击确定后点击右上角的如下图 点击生成部门脚本完成部门创建 修改： 首先点击要修改的部门，先用鼠标左键单机选中要修改的信息 如下图 然后点击“修改”弹出该条留言的修改界面。此操作和上面“新增”功能一样，按照图操作即可。（点击生成部门脚本） 删除 首先鼠标单击左键点击要删除的部门，如下图： 点击“删除”弹