中国船舶制造业研究报告.ppt

中企资产托管经营有限公司投资研发部 船舶制造行业 中国船舶制造业研究报告 中企东方资产管理有限责任公司 行业研发中心机电研发部 蒋生元 2002年9月 目 录 一、造船行业概况 二、造船需求分析 三、造船供给分析 四、造船综合分析 五、造船相关行业分析 六、船舶行业初步投资分析 船舶行业摘要 国际航运系统图示 造船行业关联面广配套设备附加值高 资料来源： 中国船舶 工业经济 研究中心 船舶建造工艺流程复杂船体工程占时最多 造船行业的特点和发展趋势 高度国际化竞争 船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型， 但我国仍以劳动密集型为主 目前世界造船发展方向： 一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型） 国际造船协议和偶然的船舶沉没事件等导致的国际安全新规则 对造船行业影响重大 欧日掌握关键配套设备和技术， 日韩中三个东亚国家占据世界造船行业前三 中国造船发展迅速，已居世界第三 中国造船仍有一定优惠政策 1981年 造买船拨改贷 1984年 对造买船提供低息贷款，并适当延长还款期限和减免关税 1995年7月 对所有企业的贷款利率实行统一标准，造船不再优惠 1999年7月1日 中船集团和中船重工两大集团成立 2001年 两大集团造船完工总量占全国的77% 现在的船舶进口关税27.53%，实行加速折旧或直线折旧 中远、中海和中外运“十五”期间从国内订购的远洋船可以按船价的12%或不含税价的17%享受财政部造船补贴；还可享受增值税先征后返政策，船舶和集装箱出口退税由原来的16%和9%提高到17% 我国造船工业现状约250亿元规模，出口比例高，组织结构趋于集中 中国航运船队规模庞大 2000年中国航运船队规模 国际 沿海 内河 公司家数 310多 1300多 5600多 （1998年） 船舶艘数 2525 7616 22万 总载重吨 3700 853 2145.7 （万吨） 注：中国国际海运船队包括挂方便旗船 中国航运船队增长状况国内运力触底反弹，国际运力调整为主 中国船队发展方向大型船舶、液体散货船、车客运输船和内河船舶标准化 2001-2010年公路水路交通行业政策及产业发展序列目录 鼓励海洋运输企业国轮国造，国家继续实行优惠政策 对国内建造的高技术、高性能和大型船舶，进口国家规定范围内的机电设备免征关税和增值税 船舶重点鼓励： 大型集装箱、原油船、铁矿石、液化天然气（LNG）船 液化石油气（LPG）船及化学品船及沿海相应船型滚装船、客滚船（客/车渡船）、高速客船 内河集装箱船、滚装船、内河分节驳顶推运输船队、大吨位机动驳船和机动驳顶推船组、江海直达船舶；新型、节能、高效、安全、环保型的运输船舶、内河标准化船型 工程船舶 中国国内航运船队船型结构内河船队以驳船为主 中国国内船舶平均吨位内河平均吨位过小 内河运力结构亟需调整 中国国际海运船队世界地位散杂货船队比重过大 中国国际海运船队结构比较液体能源船队比例过低 中国国际海运船队船龄偏大内河船队尤甚 集装箱船需求集中度很高 世界主要集装箱承运集团或者联营体的箱量运力占国际集装箱运力总量的三分之二以上。 据统计，２０家全球最大的班轮航运公司所订造的 ２ ５００ＴＥＵ以上集装箱大船，占全球新船总箱位量的 ６４.５％。 全球20大集装箱运输公司平均租船比例50% 中远集装箱船队已列世界第四中海集装箱正快速扩张 中国集装箱运输发展前景仍很迅速 中国集装箱发展前景预测 集装箱运输船队大型化趋势 中国集装箱船队船型偏小 散货船运力比重偏高 散货船队发展将以外贸运输和大型化为主 油轮比例过低VLCC缺乏制约进口运输 石油进口需求大增VLCC、沿海成品油轮提上日程 国际油轮船队发展战略： 发展油轮船队，加快油轮船队规模结构的