有关收购飞机之主要交易主要交易.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容 所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任 。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：1055） 有關收購飛機之主要交易 主要交易 董事會謹此公佈 ，於二零一七年四月二十六日（交易時間結束後 ），本公司與空客S.A.S. 訂立空客飛機購買協議 ，以自空客S.A.S.購買空客飛機 。 就上市規則第14.07條項下之代價測試而言 ，收購的相關適用百分比率超過25%及低於 100% 。收購將構成本公司一項主要交易 ，因此須遵守上市規則項下之申報 、公告及股 東批准規定 。 就董事經作出一切合理查詢後 ，就彼等所知 、所獲得之資料及所信 ，概無股東或其各 自任何聯繫人士於空客飛機購買協議及收購中擁有任何重大權益 ，因此概無股東須在 本公司就批准空客飛機購買協議及收購舉行的股東大會上放棄投票 。本公司已根據上 市規則第14.44條取得南航集團 （於本公告日期持有本公司全部已發行股份約51.99%之 控股股東 ）的書面股東批准 ，因而無需舉行股東大會批准空客飛機購買協議及收購 。 一般事項 根據上市規則第 14.41(a)條 ，一份載有 （其中包括 ）收購之進一步資料連同召開股東大 會之通告的通函須於刊發本公告日期後15個營業日內 （即二零一七年五月十九日或之 前 ）寄發 。由於需要更多時間編製債務報表以供納入通函 ，本公司已向聯交所申請豁 免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條之規定 ，因此通函寄發日期可延遲至二零一七年六月 二十四日或之前日期 。 於二零一七年四月二十六日 （交易時間結束後 ），本公司與空客S.A.S.訂立空客飛機購 買協議 ，以自空客S.A.S.購買空客飛機 。 空客飛機購買協議 訂約方 (i) 本公司 ，作為買方 ，主要從事民航業務 。 - 1 - (ii) 空客S.A.S. （一間在圖盧茲註冊成立之公司 ），作為賣方 。空客S.A.S.主要從事 飛機製造業務 。就董事經作出一切合理查詢後所知 、所獲得之資料及所信 ，空 客S.A.S.及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士 （定義見上市 規則 ） 之第三方 ，且並非本公司之關連人士 。 所收購之飛機 20架A350-900飛機 代價 據空客S.A.S.所提供之資料 ，一架空客A350-900飛機之目錄價格約為298.9百萬美元 。該 目錄價格包括機身價格及發動機價格 。 空客飛機收購協議乃根據一般商業及行業慣例磋商訂立 。空客飛機之實際總代價須以現 金支付 ，並經各方公平磋商釐定並基於空客S.A.S.給予之關於空客飛機之大幅價格優 惠 ，低於空客S.A.S.之目錄價格 。董事會 （包括獨立非執行董事 ）認為從收購中獲得之 價格優惠對本集團之經營成本並無重大影響 。 就收購而言 ，空客飛機收購協議包含了限制 （其中包括 ）披露收購代價之必威体育官网网址條款 。此 外 ，根據當地航空業商業常規 ，購買空客飛機之代價通常不對公眾披露 。本公司曾經於 個別情況下向空客S.A.S.尋求允許本公司在相關公告及通函中披露某些依上市規則第14 章要求須披露之信息 （包括相關實際購買代價 ）之許可 。然而 ，空客S.A.S.拒絕了本公 司對此方面之請求 ，並堅持於可能情況下保持該等資料必威体育官网网址 。披露實際代價將導致失去 大幅價格優惠 ，因而對本集團之收購成本造成重大負面影響 ，因此將不符合本公司及其 股東之整體利益 。本公司已就披露空客飛機之實際代價向聯交所申請且聯交所已授出豁 免嚴格遵守有關上市規則項下之披露規定 。 董事會相信 ，收購中給予本公司之價格優惠程度與本集團於過往購買空客飛機獲得之價 格優惠相若 。本公司亦相信收購所獲價格優惠對本集團整體營運成本之影響 ，跟先前自 空客S.A.S.購買飛機所獲價格優惠之影響並無重大差異 。 付款及交收方式 收購之總代價以美元現金支付 。代價部分以現金支付 ，部分以與銀行機構訂立之融資安 排支付 。空客飛機將於二零一九年至二零二二年期間分階段向本公司交付 ，自二零一九 年至二零二二年每年分別交付6架飛機 、6架飛機 、4架