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湖南天润化工发展股份有限公司 湖南省岳阳市九华山2号 公开发行股票招股意向书 保荐人（主承销商） 深圳市八卦三路平安大厦 招股意向书 湖南天润化工发展股份有限公司公开发行股票招股意向书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 预计发行量 不超过 2,200 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 在刊登公开发行股票招股意向书和发行公告后向询价对象进行推介 每股发行价格： 和询价，并通过互联网向公众投资者进行推介。发行人及其主承销 商根据初步询价结果确定发行价格。 发行方式 网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合 发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 7,400 万股 公司本次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 本次发行前股东所持 上市交易之日起一年内不得转让。公司实际控制人岳阳市财政局承 股份的流通限制和自 愿锁定股份的承诺： 诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2007 年 1 月 12 日 发行人董事会声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股意向书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 2 招股意向书 重大事项提示 公司提请投资者注意以下重要提示： 一、公司面临原材料、能源供应及价格变化的风险 煤是公司生产所需的主要原料，报告期原料煤占公司主导产品尿素的生产总 成本的比重分别为 38.79%、42.27%、43.04%和 43.55%。电是公司生产耗用的主 要能源，报告期电占尿素生产总成本的比重分别为 26.53%、27.14%、23.60%和 20.57%。 2003 年以来化肥企业原料煤及电力能源大幅度涨价。由于国内煤炭总体供 应紧张，而社会经济的快速发展，对煤炭的需求又呈不断上升趋势，导致煤炭供 需矛盾较为突出；同时因全国用电量增长了15%左右，并呈现全局性特征，电力 供应出现较大缺口，煤、电价格均大幅上涨。尽管在国家宏观调控措施的影响下， 2005 年下半年煤、电供应紧张的形势有所缓解，价格上涨趋缓，但预