基金营销数据分析.ppt

客户交易记录分析 一、分析说明： 查询和统计客户的交易记录 例如：某类客户在某段时间申购某支基金的份额金额 二、统计内容： i 时间 ii 基金 iii 地区 iv 渠道 v 交易类型 1、开户 2、净申购（申购＋转入－赎回－转出） 3、其他 客户交易记录分析 二、统计内容： vi 份额 vii 金额 viii 笔数（单交易查询时） ix 手续费 1、交易手续费 a) 收取对象：客户 b) 费用金额 2、渠道返回费 a) 返回对象：银联、建行…… b) 费用金额 客户首次交易分析 一、分析说明： 统计在某段时间，客户首次开户或首次交易的数量 例如：今年前三个月份在招行开户并交易的客户数量 二、交易 ： I 第一次开户并交易 1、购买过本机构基金的客户 2、根据查询时间的起始点来界定 ii 第一次开户 全部、各个开户渠道 iii 第一次交易 全部、一次性购买、定期定额 客户交易类型分析 一、分析说明： 客户采用不同交易类型的客户数、交易次数和份额金额的占比 例如：在某销售区域采用定期定额交易的客户占总客户数的占比 二、交易 ： i 定期定额 ii 认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红（两种类型） 客户交易类型分析 三、交易金额 ： i 定期定额 定额的金额（一个客户多笔定期定额可以累加） ii 其他交易类型 交易金额 iii 其他交易类型 增加　or　减少　or　不变 客户交易特征分析 一、分析说明： 符合交易特征的客户和总客户和占比 例如：某支基金转换出的客户数和总客户数的占比 二、客户 ： i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人 客户交易特征分析 三、交易 ： i 各种交易类型 认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红 ii 交易次数段 等于、大于（等于）、小于（等于）、区间 iii 交易份额变化特征 增加　or　减少　or　不变 四、显示 ： i 各种交易类型 ii 份额、金额 客户多次申购分析 一、分析说明： 认购客户再次申购（次数）的客户分析 例如：客户曾经认（申）购某支基金后又再次申购该基金 二、客户 ： i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人 三、客户 ： i 认购次数、申购次数 ii 对比 客户忠诚度分析 一、分析说明： 例如：客户曾经全部赎回某支基金后又再次申购该基金 例如：客户曾经全部赎回A基金后又再次申购B基金