中国服装零售市场研究报告.doc

中国服装零售市场研究报告(上) 1.中国服装内需市场的整体需求和快速发展 ????经过改革开放30多年的发展，我国已成为世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国，纺织服装业在相当长时间内都是我国重要的民生产业。 ????据国家统计局统计显示，2008年全国社会消费品零售总额108,488亿元，比2007年同期增长21.6%。其中，服装类增长25.9%，2008年全社会累计服装消费超过10,000亿元。2009年全国社会消费品零售总额为125,343亿元，同比增长15.5%，其中服装类增长18.8%。 ????内需市场一直是我国纺织服装行业发展的第一驱动力。2009年以来，在国家扩内需政策的支持下，内需市场实现稳定较快增长，成为支撑纺织服装行业企稳回升的首要因素。国家统计局数据显示，2009年，规模以上纺织服装企业累计实现内销产值29,712.24亿元，同比增长14.69%；行业内销产值比重达到79.94%，同比提高2.86个百分点。 ????根据国家统计局和中国纺织工业协会的数据分析，中国服装全行业总产量在2008年之后出现下滑，在2008-2009年连续两年负增长，这主要是由于出口型中小企业受金融危机影响出现大幅减产甚至关停，同时服装产量下降昭示了服装产业发展的拐点出现，我国服装行业由规模扩张道路走上价值扩张之路。但是规模以上企业的服装产量却一直呈现上升趋势，虽然在2008年出现较小的增长幅度，但在2009年基本恢复了金融危机之前的增长水平，并且在2010年1-2月服装累计产量达到35.59亿件，同比增长17.15％。 ????规模以上企业：是指全部国有工业企业及部分年销售收入５００万元以上的非国有工业企业。 ????2009年4月24日，中国国务院办公厅公布《纺织工业调整和振兴规划》，“坚持开拓国际市场与扩大内需相结合。统筹兼顾国际、国内两个市场，采取综合措施，在巩固和开拓国际市场、保持出口份额基本稳定的同时，努力培育和扩大国内消费需求”，同时“引导纺织企业大力开发新产品，满足不同消费者需求；优化和创新商业模式，加强营销网络建设，减少流通环节；积极开拓农村市场，增加对边远乡村的销售，便利农民消费。”《纺织工业调整与振兴规划》的出台无疑是纺织服装行业建设服装强国的重要推进，也成为探索未来服装强国的第一份可行性规划。 ????2009年，我国服装行业效益逆势而涨。行业利润总额、企业平均利润总额、人均利润分别实现21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增长，行业利润率同比增长5.93%。劳动生产率持续两位数增长。企业成本控制能力明显增强。2009年，服装行业发展能力指标中主营业务收入和利润增速两项指标超过2008年。说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变。行业发展能力的增强在竞争力核心转型的过程中得到体现。 2.中国服装市场 HYPERLINK / \t _blank 行业研究 ????2.1.宏观环境分析 ????2.1.1.经济环境 ????根据国家统计局的资料，在2001年至2009年间，国内生产总值由2001年的109,655亿元增至2009年的335,353亿元，年均复合增长率15%。人均国内生产总值则按约14.2%的复合年增长率增长，由2001年约8,622元增至2009年约25,000元。 2001-2009年中国人均国内生产总值变化趋势 ????数据来源：国家统计局，2009年人均国内生产总值由 HYPERLINK / \t _blank 慧聪邓白氏计算得出。 ????2.1.2.社会环境 ????透过农村人口向城市的迁移，以及乡镇向城市的转变，工业化加速中国城市化进程。根据国家统计局资料，中国的城市总人口自2001年至2008年间增加约1.26亿，复合年增长率约为3.4%。2001年城市人口约占总人口的约37.7%，2008年该比例已增至约45.7%。 ????预计到2013年，中国城市人口占总人口的比例将在2013年增至53%。???? ????随着中国经济的迅速增长，城市家庭的收入水平亦相应增加，生活水平得以改善。根据国家统计局的资料，中国城市家庭每年的人均可支配收入从2001年6,860元增至2009年约17,175元，复合年增长率约为12.1%。 图2.2001-2019年中国城市家庭人均可支配收入变化趋势 数据来源：国家统计局 可支配收入的增加刺激了中国零售业的发展。根据国家统计局的资料，2001年至2009年间，中国消费品零售总额复合年增长率达到16.1%，比城市可支配收入的增长速度快。下图是2001-2009年间消费品零售总额的增长变化情况。 图3.2001-2019年消费品零售总额变化趋势 ????数据来源：国家统计局 ????2.1.3