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汇添富资本·新华联1号专项资产管理计划 汇添富资本管理有限公司 2013年6月 本次推介的所有说明和承诺以《汇添富资本·新华联1号专项资产管理计划投资说明书》、《汇添富资本·新华联1号专项资产管理计划资产管理合同》为准 。 投资者购买本期专项管理计划应当认真、审慎地阅读相关投资说明书以及资产管理合同，进行独立投资判断 风险提示 本资产管理计划可能面临下列各项风险，包括但不限于： 1.政策和市场风险（①国家法律法规的变化，货币政策、财政政策、产业政策的调整，以及政府对金融市场、房地产市场宏观调控和监管政策的调整，都可能影响 融资方的经营业绩，从而影响资产管理计划财产安全及收益。②经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况和金融市场利率的波动以及房地产市场的波动等， 均可能影响投资项目及融资方的资金成本和经营业绩，从而增加资产管理计划投资的风险。） 2.管理和技术风险（在资产管理计划的管理过程中，可能发生资产管理人因所获取的信息不全或存在误差，对经济形势等判断有误，或资产管理计划的管理过程中 的工作失误，导致投资者的利益受到影响。在资产管理计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投 资者的利益受到影响。） 3.信用风险（信用风险主要是项目公司的违约风险。本资产管理计划存续期间，若项目公司违反相关法律文件的约定，发生未按时足额履行资金支付义务等违约情 形，将影响资产管理计划财产安全及收益。） 4.本资产管理计划运作中的特殊风险（①延迟兑付风险：本资产管理计划期限届满前，如项目公司无法按时履行还款义务，则资产管理计划财产主债权的实现或者 抵押物/质押股权的变现等均需一定时间，在此情况下本资产管理计划期限将相应延长，从而给资产委托人投资收益的及时足额实现造成不利影响。②担保风险：本 资产管理计划项下保证人的担保能力、保证人是否按约履行担保义务、项目公司是否及时按约办理抵押登记、抵/质押物的变现能力等均可能影响到资产管理计划 财产安全及收益。③特别风险：本资产管理计划项下A类份额的收益分配顺序优先于B类份额的收益分配，即只有在A类资产委托人的预期收益获得足额分配后，才 能对B类资产委托人进行分配，因此，B类资产管理计划份额及B类资产委托人的各项风险要高于A类资产管理计划份额及A类资产委托人。） 5.其他风险（战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险的发生，以及资产 管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，都可能影响资产管理计划财产的安全和收益。）  项目特色 目录 Contents 产品要素介绍 交易对手介绍 担保方介绍 项目介绍 资金运用介绍 还款能力分析 安全控制介绍 专项资产管理计划基本要素 专项资产管理计划交易结构 销售回款 新华联不动产认购５.５亿劣后级份额 结构化增信 新华联不动产或指定关联公司 项目公司４９％股权转让及回购 资金监管 派驻董事、监事 目录 Contents 产品要素介绍 融资方介绍 担保方介绍 项目介绍 资金运用介绍 还款能力分析 安全控制介绍 新华联不动产股份有限公司是新华联控股旗下的房地产开发企业，于2011年7月8日在深圳主板市场成功上市。 新华联不动产自1992年开始涉足房地产开发领域，目前公司已发展成为下辖10多家项目公司、1000多名员工的大型房地产开发企业集团，开发项目遍及全国近20个省、市、自治区，总建筑面积达到2000万平方米以上，涉及高端住宅、低密度生态小镇、甲级写字楼、五星级酒店、特色商业街、大型城市综合体、文化旅游地产等多种业态。 成立20年来，新华联不动产及所属企业先后获得“中国房地产企业100强”、“北京十大诚信地产企业”、“世界低碳环境中国推动力100强”、“中国十佳绿色责任企业”等多项殊荣。2012年，新华联不动产跻身“亚洲品牌500强”排行榜、“中国上市公司资本品牌溢价百强”榜，并被授予“中国房地产实力成长最快10强企业”、“房地产行业员工最认可文化企业奖”等荣誉。 截至2013年3月31日，新华联不动产资产规模达113亿元，净资产28亿元。 新华联不动产控股子公司是指由新华联不动产指定并控股的用于目标地块开发建设的项目公司。 融资方介绍—新华联不动产股份有限公司 及其控股子公司 股权结构 新华联控股 新华联不动产 北京新华联伟业房地产有限公司 北京新华联长基商业地产有限公司 65.98% 100% 100% 51% 上海新华联项目公司 49