“十二五”中国通信信息产业发展前瞻.doc

“十二五”中国通信信息产业发展前瞻 (2009-11-19 08:54:10) ◎国家发改委经济体制与管理研究所 史炜 中国各产业的“十二五”规划就要启动，如何预见性地对“十二五”规划有一个前瞻性的判断，对于未来几年行业的投资与发展是至关重要的。展望未来，在信息通信行业“十二五”规划中，基于改革性的、政策性的规划比重将会减少，而基于操作性、市场竞争性、开放性和监管性的法规将替代以往的政策研究，这标志着中国的通信信息产业在“十二五”将进入一个全新的发展阶段。 现实：快亦错慢亦错 中国的通信信息产业，在经历了市场高速发展、运营商分拆与重组、3G发牌和放号后，在2009年给人一种老牛拉车“快亦错慢亦错”的景象。所谓“快亦错慢亦错”事实上指的是三大电信运营商在3G用户量、国资管理部门考核、用户占有率三座大山的重压下，除了气喘吁吁，确实没有精力做长远的打算。“走快了”，市场不认账，像三家血拼的增值业务；“走慢了”，收入上不来，非但上市公司年报做得难看，国资考评更过不去。 其实，2009年本应是三大电信运营商重大的转型之年，即从前些年的体制之争演进为业务之争，特别是业务运营模式之争。我们仔细看看在华的跨国电信公司在2009年潜心做什么？在做业务，做开放式的企业级的融合业务、融合技术和融合终端，而中国三大电信运营商的目光仍停留在百姓市场上，对企业级的融合类业务置之不理，只关注眼前的收益和市场份额，只希望从一个消费者中挤出更多的收益。 这显现的正是2009年中国电信运营商与发达国家运营商的差距。 由此，我们不得不要求三大国有电信运营商认真考虑一下：2010年你该做什么？是继续玩终端秀？玩价格肉搏？玩漫无边际的增值概念？还是认真想想世界变了没有，传统的通信产业变了没有，在中国将要来临的重大经济结构和市场结构调整中，电信业的内涵变了没有，在将要进行的“十二五”规划中，电信运营商业务发展和业务形态的方式变了没有？ 未来：“两化”融合是主线 在展望未来的时候，我们要看到中国通信产业的特殊背景：中国三大电信运营商与其他的国有垄断性产业不同。首先，中国通信信息业的市场开放和市场化水平在中国各个垄断公司中是最高的，市场竞争远比金融、电力、石油、航空、铁路运输强得多，中国通信信息业是目前国有垄断行业中，在市场竞争、价格选择、外资利用、法规和监管建设等方面走得最快最成功的行业，因此，在“十二五”规划中基于改革性的、政策性的规划比重将会减少，而基于操作性、市场竞争性、开放性和监管性的法规将替代以往的政策研究，这标志着中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段。如何理解、认识、预测、判断这一新阶段在市场层面带来的新情况，以及这些新的情况对“十二五”规划的影响，对通信信息投资企业和运营企业制订科学的战略规划是一个不可缺失的前瞻性工作。 在经历全球金融危机后，中国决策层对产业发展的投入及管制方式正在发生变化，对历史所沉积的各种问题、矛盾和漏洞，正在寻求一揽子的解决方案，但这项工作不仅艰难，风险也很大。因此，未来2~3年，中国经济在宏观层面存在许多不确定性，这些不确定的问题将会使“十二五”规划比此前的规划面临更多的压力和挑战。但是，中国通信信息业的规划相对简单和清晰很多，这主要是通信信息业最难以解决的体制问题已基本解决，下一步主要是市场化的演进方式，由此，在“十二五”规划中，通信信息业的规划的核心将围绕“以信息化与工业化的融合”为主线展开，规划解决的重点问题不是技术问题，而是市场体制和市场法规问题。 中国通信信息产业对GDP的贡献是一个模糊的概念，在“十二五”规划中，站在宏观层面看通信信息业的规划，将主要体现在应用层面和内容提供层面的规划，也就是说，宏观经济层面对传统通信产业的依赖度会下降，但对信息产业与其他产业的融合会提升，而通信信息产业内部，以及IT、通信、互联网间的融合技术与融合业务和终端融合将是中国式两化融合的突破口，规划在这些方面的投入应远大于“十一五规划”。 规划：十二大领域是重点 从中国“两化”融合战略的主体思路以及未来10年中国参与国际竞争的态势分析，在通信信息产业领域，我个人认为“十二五”规划应重点考虑以下内容： 1、与“十一五”规划相比，通信信息产业“十二五”规划在政策制定机制上、实施上、操作上将重点体现为行政管制与市场管制的角色转换，同时，政策的约束力将重点转向法律的约束力。 2、三网融合将是通信信息产业“十二五”规划的重点，也是国务院再次申明的重点，因此，对三网融合的预估及分析，对于前瞻性地把握“十二五”规划，实际效果很强。其中，三网融合的主要障碍会在技术融合、业务融合和终端融合三个方面被击破，而业务的融合又会为两化融合的落地奠定基础。按照美国硅谷近些年在融合业务、融合技术领域发展的经验，未来几年，中小通信技术和业务提供