LED照明行业市场快速增长，智能照明引领行业发展趋势.PDF

LED 照明行业：市场快速增长，智能照明引领行业发展趋势 投资银行部 易建平 黄涛 摘要：LED 是半导体照明的核心，拥有节能、使用寿命长、响应速度快、冷光源等特点。 2014 年，我国半导体照明应用领域的产业规模达到2852 亿元，其中通用照明市场增长率达 到68%。智能照明具有巨大的市场潜力，将成为未来LED 照明行业主流发展方向之一，价格 下降和应用市场细分化将成为主要发展趋势之一。 一、LED 照明行业简介 半导体照明是一种新型的固态光源，它利用半导体芯片作为发光材料，直接 将电能转换为光能，而LED(Light Emitting Diode)即发光二极管是半导体照明 的核心。LED 的核心部分是由p 型半导体和n 型半导体组成的芯片，在p 型半导 体和n 型半导体之间有一个p-n 结，当注入的少数载流子与多数载流子复合时会 把多余的能量以光的形式释放出来，实现电能到光能的转换。LED 以其固有的特 点，如节能、使用寿命长、响应速度快、冷光源等特点，广泛应用于指示灯、信 号灯、显示屏、景观照明等领域，从而构成了LED 半导体照明行业。 二、LED 照明行业发展历程 自爱迪生发明白炽灯以来，电光源照明经历了三个重要的发展阶段，其代表 性光源分别为白炽灯、荧光灯和高强度气体放电灯。其中，白炽灯安装简便，但 存在寿命短、效率低、耗电高等缺陷。荧光灯虽然节能，但存在电磁污染、使用 寿命短、易碎等问题。高强度气体放电灯则存在成本高、维护困难、能耗高且寿 命短等缺点。随着第三代半导体材料氮化镓(GaN)的技术突破和蓝、绿、白光发 光二极管(LED)的问世，LED 有望发展成为第四代光源，即半导体照明。1968 年 LED 出现并首次用于电子显示设备。20 世纪90 年代，随着氮化镓等半导体材料 在LED 上的应用、半导体芯片技术的不断改进及封装技术水平的迅速提高，先后 出现了一批发光效率高、颜色范围广的LED 器件。同时，大功率LED 的研制成功， 使LED 作为照明光源显现出巨大的潜力。近年来，美国、欧盟、韩国、日本等许 多发达国家都相继推出国家半导体照明计划进行研发。 美国能源部组建 “半导体照明国家研究项目”，计划用 10 年时间，耗资 5 亿美元开发半导体照明，参加者包括 13 个国家重点实验室、公司和大学，并计 划到2010 年，55%的白炽灯和荧光灯被半导体灯取代；到2025 年，固态照明光 源的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达 350 亿美元。2000 年 7 月，欧 盟实施彩虹计划，设立执行研究总署，通过欧盟的BRITE/EURAM-3program 支持 推广白光LED 的应用，委托6 个大公司和2 个大学执行。彩虹计划的主要内容是 发展氮化镓基设备和相关的制造业基础设施，希望通过应用半导体照明实现高效、 节能、不使用有害环境的材料、模拟自然光的目标。 我国LED 产业诞生于20 世纪70 年代，起步较早。1993 年，多所高等院校 和研究所在国家 863 和自然科学基金的支持下，在该领域开展相关研究工作。 2003 年6 月，国家半导体照明工程计划开始启动。2004 年7 月，科技部宣布正 式启动 “国家半导体照明工程”首批50个项目力争实现到2007年我国半导体照 明将逐步取代白炽灯，2012 年后取代荧光灯。 三、我国LED 照明行业市场规模 2014 年，我国半导体照明应用领域的产业规模达到2852 亿元。其中，通用 照明市场全面爆发，增长率约 68%，产值达 1171 亿元，占整体应用市场的比重 也由2013 年的34%增加到2014 年的41%。LED 照明产品国内市场份额（LED 照明 产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）达到 16.4%，比 2013 年的 8.9% 上升约7 个百分点，其中商业照明井喷式增长，公共照明增长迅速，家居照明开 始启动。 我国LED 照明产品国内市场份额（国内销量） 数据来源：CSA Research 近年以来，行业内各类企业纷纷开始抢占商业照明和办公、家居照明市场。 CSA 调研分析，2012 年LED 在商业照明领域的渗透率超过 5%，商业照明中常用 的一些灯具类型如LED 筒灯、射灯、直管灯等渗透率增长较快。由于商业照明除 照明需求外，更注重气氛的营造，且对价格不甚敏感，同时具备用电时间长，投 资回收期短的特性，因此具有