產業評析日圓貶值對台灣半導體設備產業之影響與因應對策.PDF

產業評析 日圓貶值對台灣半導體設備產業之影響與因應對策 金屬中心 MII-ITIS 計畫 陳慧娟 一、前言 2012 年市場景氣及能見度均不佳，但國際半導體大廠有意在不景氣時加碼投 資，英特爾今年資本支出達 125 億美元、年增 16％；三星對半導體資本支出達 122 億美元、較去年大增 33％，台積電也增加資本支出至 85 億美元，顯示今年對於半 導體設備市場來說，衰退幅度不會大，且景氣已出現明顯落底反彈跡象。 預估 2012 年台灣 IC 產業產值可達 16,296 億元，較 2011 年成長 4.3% 。其中 設計業產值為新台幣 4,106 億元，較 2011 年成長 6.5% ；製造業為新台幣8,260 億 元，較 2011 年成長 5.0% ；封裝業為新台幣2,717 億元，較 2011 年成長 0.8% ；測 試業為新台幣 1,213 億元，較 2011 年成長 0.4% 。2012 年半導體設備市場規模為新 台幣 2,881 億元，較 2011 年成長約 0.3% ，主因為晶圓代工產業持續擴張資本支出， 因此國內需求金額仍能在全球經濟不景氣時，持續增加。2012 年國內半導體設備 產值預估約新台幣 435 億元，較 2011 年增加 9.8% 。 二、台日半導體設備產業之關連性 日本主要半導體設備廠商為 TEL 、Canon 、Nikon ，其生產據點與產品如表1 所示。東京威力科創(Tokyo Electron ；TEL)是日本第一大半導體生產設備廠商，在 全球僅次於荷商艾司摩爾與美商應用材料。東京威力科創東北公司，和東京威力 科創 AT 宮城公司分別生產熱處理成膜設備及蝕刻設備。 尼康(Nikon)是全世界半導體用光學微影設備的第二大供應廠商，近年來市佔 率約在 25%~30% ，僅次於ASML 。2011 日本會計年度Nikon 的半導體用光學微影 機台(Lithography equipment ，含stepper 及 scanner ，即日文中的曝光機台)銷售台數 達到 77 台，恢復 2009 年水準。 Canon 半導體曝光機台近年來出貨逐年增加。根據 Gartner 統計，在 2008 年 Canon 半導體用曝光機台全球出貨量佔有率達 28% ，2009 年表現不佳，佔有率掉 到 9% ，Canon 預估其市佔率將會逐步提升。2011 年各廠商半導體用曝光機台出貨 量(新機)及佔有率，荷蘭廠商 ASML 所佔比重仍達六成以上最高，但是日本廠商 在半導體用曝光機台所佔比重仍達到 30%以上的高比例。 台灣在半導體設備產業之技術能量與日本仍有不小的差距，因此台日目前的 產業合作方式主要是鼓勵日本廠商至台灣投資設廠，期望國內廠商能藉由與日本 大廠合作的機會，逐步建立國內半導體設備產業的技術與生產基盤。日本廠商在 台灣的營運模式如圖 1 ，主要有下列四種：1.設立維修廠，例如光阻塗佈設備、蝕 刻設備、晶圓點測設備 …等維修廠；2.委託國內廠商處理耗材零組件事宜，例如表 面處理與清洗等事項；3.設立全球訓練中心，例如先進設備研發與國際訓練中心 -1- ITIS 智網 .tw 經濟部技術處 ITIS 計畫成果，未經同意不得轉載 產業評析 等；4.委託國內廠商代理行銷與售後服務。 表 1 日本主要半導體設備廠商與生產據點 資料來源：金屬中心 MII 整理（2013/01 ） 圖 1 台日合作之營運模式 -2- ITIS 智網 .tw 經濟部技術處 ITIS 計畫成果，未經同意不得轉載 產業評析 資