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2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司
2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司
公司债券募集说明书摘要
发行人
遵义市道路桥梁工程有限责任公司
主承销商
二○一五年 月
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债
券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商保证其已按照相关法律、法规的要求,已对本期债
券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查,履行
了勤勉尽责的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披
露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决
定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书
对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经
纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券
(简称“15遵义道桥债”)。
(二)发行总额:9亿元。
(三)债券期限:本期债券为八年期固定利率债券。
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(四)债券利率:票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本
利差上限为2.95%。Shibor基准利率为公告发行日前5个工作日全国银行间
同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的
一年期Shibor利率的算术平均数 (保留两位小数,第三位小数四舍五入)。
本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行
人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备
案,在债券存续期内固定不变。
(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。本期债券
存续期第3、第4、第5、第6、第7年度,分别偿还债券发行总额的15%,即
1.35亿元;第8年度,偿还债券发行总额的25%,即2.25亿元。每年还本时,本
金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券
面值占债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额
计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。利息随本金的兑付一起
支付,每年付息时按债权登记 日日终在托管机构名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获利息进行支付。
(六)发行方式:本期债券采用簿记
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