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上市公司名称：茂业物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：茂业物流 股票代码：000889 茂业物流股份有限公司 重大资产出售预案 独立财务顾问 二零一五年七月 声 明 公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益 的股份。 本次拟出售的资产最近一期的财务数据尚未经具有证券从业资格的审计机 构进行审计。本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本预案中财务会计资料真实、准确、完整。公司及公司全体董事保证本预案中所 引用相关数据的真实性和合理性。 本次重大资产出售采取挂牌转让方式，交易对方与交易价格需在公开挂牌后 方可确定。本公司将在完成公开挂牌转让并确定最终交易对方及交易价格后，编 制重组报告书并再次召开董事会审议。本预案所述本次重大资产出售相关事项的 最终实施尚待取得公司股东大会的批准。 本次重大资产出售完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产出售行为引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 ii 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次交易概况 近年来，随着区域性限制及网购发展带来的消费习惯改变的影响，茂业物流 现有传统百货零售业务发展有所放缓。在此背景下，上市公司积极谋求业务转型 升级，2014 年公司以发行股份及支付现金的方式收购了国内领先的智能信息传 输服务提供商创世漫道，2015 年上半年公司以现金方式收购了行业前景良好、 市场地位领先的通信网络技术服务企业长实通信，上市公司业务结构得到持续优 化。为彻底解除公司同业竞争问题，履行实际控制人相关承诺，同时筹集资金用 于支付收购长实通信价款，进一步提升上市公司盈利能力，并且实现主营业务由 传统零售业、房地产业向通信服务行业的全面转型，茂业物流拟通过在北京产权 交易所公开挂牌的方式出售茂业控股100%股权，具体方案如下： 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的“国众联评报字（2015 ） 第3-014 号”《资产评估报告》，截至评估基准日2014 年 12 月31 日，标的资产 的评估值为人民币219,668.08 万元。公司以上述评估结果为参考依据，以人民币 219,668.08 万元作为在北交所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格，挂牌转让的信 息发布期限根据北交所相关规则确定为十个工作日。如前述挂牌转让未能征集到 符合条件的意向受让方或未能成交，则公司将召开董事会审议重新挂牌转让标的 资产相关事项。 交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准，公司将依据挂牌转让方式确 定的交易对方及交易价格，与交易对方签署资产出售协议，并提请股东大会对公 司本次对外转让标的资产及资产出售协议予以审议，资产出售协议需经股东大会 审议批准后生效。 二、本次挂牌价格及交易作价 根据国众联出具的“国众联评报字（2015 ）第3-014 号号”《资产评估报告》， 以2014 年12 月31 日为评估基准日，本次交易标的资产茂业控股100%股权的评 iii 估值为219,668.08 万元。公司以评估机构出具的评估结果为参考依据，以人民币 219,668.08 万元作为在北交所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格；如未能征集到 符合条件的意向受让方或未能