沈阳惠天热电股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用.PDF

股票简称：惠天热电 股票代码：000692 沈阳惠天热电股份有限公司关于非公开 发行股票募集资金使用的可行性分析 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”、“公司”）第七届董事 会2015 年第一次临时会议审议通过了非公开发行股票相关议案，公司拟向包括 间接控股股东沈阳城市公用集团有限公司（以下简称“公用集团”）、西藏瑞华投 资发展有限公司、杭州岳玺投资管理合伙企业（有限合伙）、王治国、深圳市方 德智联投资管理有限公司拟设立和管理的“方德-香山7 号证券投资基金”、鹏华 基金管理有限责任公司管理的“全国社保基金一零四组合”和“全国社保基金五零 三组合”、佛山市凯鼎聚富创业投资企业（有限合伙）、深圳丰之海创业投资企业 （有限合伙）等8 名特定投资者发行不超过68,750 万股股票。所有发行对象均 以现金方式认购本次发行的股份。其中，间接控股股东公用集团拟以现金认购本 次非公开发行股份，认购比例为本次非公开发行股份的35.10% 。 本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金净额不超过301,668.02 万元（不包含发行费用）将 全部用于以下项目 （按募投项目实施主体分类）： 单位：万元 项目计划 序 拟使用募集 项目名称 总投资金 实施主体 号 资金额 额 1 收购与供热业务相关的经营性资产 48,500.48 48,500.48 1.1 收购公用集团和惠盛供热合计持有圣达热力的 31,155.57 31,155.57 99.25%股权 1.2 收购公用集团与供暖集团合计持有惠涌供热的 91.25%股权 287.71 287.71 惠天热电 1.3 收购公用集团持有煤炭公司的100%股权 12,428.96 12,428.96 1.4 收购公用集团持有物流公司的100%股权 1,590.53 1,590.53 1.5 收购公用集团持有供热设计院的100%股权 663.98 663.98 1 1.6 收购供暖集团持有蓝天公用的70%股权 2,364.21 2,364.21 1.7 收购公用集团持有建材公司的2%股权 3.53 3.53 1.8 收购公用集团持有新能源科技的1%股权 5.99 5.99 2 供热装备节能环保升级改造项目 130,335.11 126,082.09 惠天热电 3 惠天热电偿还银行贷款 29,000.00 29,000.00 惠天热电 4 向惠涌供热进行增资 38,190.92 37,885.35 惠天热电 4.1 供热装备节能环保升级