金融投资计划书田鹏宇.doc

投 资 建 议 书 理财寄语 尊敬的朋友： 首先，感谢您对南京优派金投资管理有限公司及本投资顾问的信任，选择我们来为您的投资理财计划做合理配置的参谋！ 本建议是基于目前的社会金融、经济状况下得出的结论，旨于为您和您的家庭提供更好的财务安排及投资建议，帮助您实现各项理财目标。我们在为您介绍的投资理财品种中根据您的实际情况、个人喜好、资金等状况，并运用了一定的数据假设，希望通过我们为您提供的品种介绍，您的资产能将进一步增值，尽早实现财务自由。 我公司提供的系列理财规划是咨询服务，因此据此所实施的投资产生的效益与面临的风险与本公司和本投资顾问无关。 如果您有任何疑问，欢迎您随时致电我公司。建议您定期与我们联系，审视和评估理财报告的执行情况，并适时作出调整，我们将与您一起共同完善和协助您执行该理财计划。 投资顾问：田鹏宇 联系电话 你不理财,财不理你! 2008年，是中国第五次财富再分配—第五次致富浪潮的行进序曲，真正的又一次少数人获得巨大财富的时机。这是一个需要理财，如何钱生钱的时代。我想已经很少有人拒绝这样的观念了，一个人要想创造财富，离不开个人理财和个人风险投资。个人理财的要点就是保值和增值。而要想做到这一点，首先要了解理财金字塔的概念和内容。在众多财务专家眼中，理财金字塔是这样的。 一般的家庭理财设计是按此模型，如果没有什么负担的，可以考虑只做上下两部分。而一个家庭首先要考虑的是家庭生活稳定，要在下面两部分做好之 后，才考虑金字塔顶端的部分。只是积极的家庭可以在资金分配上在顶端部 分，可以增加比例。 再者，顶端部分属于个人风险投资范畴，应该是可以承担一定风险的资金才可以考虑。如果自己没有很强的风险控制能力和稳定获利能力，还是要寻找专家合作。只是目前市场这方面龙蛇混杂，需要谨慎选择。就品种选择，建议可以把资金部分投入中国股市，以价值投资作为主要操作理念。力求稳定高额回报。另外三个品种，建议选择国际黄金现货保证金买卖和国际外汇保证金买卖，力求巨额回报。因为这两个品种更加符合公平、活跃和选择项目必备的两个原则，一是这个市场的量巨大。二是这个市场的利润空间巨大。 下面，我详细介绍下这个投资项目的相关事项。 投资机构简介 南京优派金投资管理有限公司 营业执照号码： 320103000181440 组织机构代码8 国税号码 320103686725638 注册资金 100万元 关于IFX Markets 2005 年11月，IFX Markets亚洲客户服务中心落户上海为亚太地区客户提供更周到贴近的服务. 2006 年9月，IFX Markets的母公司IFX Group由City Index Ltd收购成为其旗下公司。 City Index Ltd。成立于1983年，受英国金融服务管理局（FSA）监管，是IPGL LTD的子公司。而IPGL LTD拥有全球领先的金融衍生产品交易商ICAP Pic.20%的股份，ICAP于 2006年6月30 日被纳入FTSE 100指数。 2008年2月，City Index正式收购FX Solutions,LLC,FX Solutions自此成为City Index旗下的另一家子公司。 2008年9月，IFX Markets Inc,与FX Solutions，LLC正式合并。 FX Solutions，LLC受联邦商品期货交易委员会（CFTC）监管，是美国国家期货协会（NFA）的成员。C IFX Markets Ltd.受澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）监管，City Index集团以IFX Markets Ltd.的执照在亚洲以及澳大利亚等地开展外汇和CFD业务。 City index 集团以ＦＸＳolutions LLC 的执照在美国开展外汇业务。 IFX Markets Inc.和FX Solutions,LLC合并后，以FX Solutions,LLC的执照经营外汇业务（NFA ID：0312620）。和FX Solutions Australia以IFX Markets Ltd.的执照经营CFD业务（ABN：77114282174），和FX Solutions UK以City Index Ltd.的执照经营CFD业务（FSA ID：113942） 美国监督机构介绍 美国商品期货交易委员会CFTC（Commodity Futures Tr