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四川现代CRM系统知识培训 销售企划部销售管理科 2012年12月 让使用者了解四川现代CRM（金蝶）和老CRM系统（用友）在业务流程、操作方法的差异 对于操作中的一些技巧进行归纳和分享 总结出使用过程中容易出现的错误操作，规范大家的操作 对接下来的系统实施提出要求并通报实施计划 培训目的 培训内容 一、使用环境的差异 二、常用功能说明 三、业务流程及操作 四、问题及实施计划 四川现代CRM采用C/S模式 金蝶CRM系统可以说完全是在用友CRM基础上进行修改而来的，业务流程没有太大的变化，包括部门负责人、业务人员的使用权限，订单、销售、发票、车辆退库等操作的审批权限及流程都进行了沿用。 Why 1、不需要配置特殊的环境（浏览器设置、浏览器版本的限定、MAC地址的绑定）； 2、安全性更高； 3、降低网络通信量，提高信息处理速度。 一、使用环境的差异 使用环境的配置注意事项 1、服务器连接地址 2、登录端口的设置 开始——所有程序——金蝶eas——服务器连接设置 用友CRM 1、通过浏览器登录服务器 2、安全选项设置 3、Mac地址绑定 4、用户及密码验证进入 金蝶CRM 1、安装金蝶CRM客户端 2、服务器连接和端口设置 3、通过用户及密码验证进入 二、常用功能说明 1、系统主界面 2、常用功能的设置 二、常用功能说明 3、密码修改 二、常用功能说明 4、信息中心 ——信息发布、工作提醒、任务分配 二、常用功能说明 正在完善。。。。。 用友CRM 公告 金蝶CRM 信息中心 5、自定义查询 二、常用功能说明 用友CRM 定制查询 金蝶CRM 查询方案 6、自定义布局 二、常用功能说明 用友CRM 布局 金蝶CRM 方案 2 1 1 2 7、改善系统速度 二、常用功能说明 Step1 安装的位置，打开金蝶EAS服务器连接设置 Step2 将虚拟机最大内存（m）修改为512，去掉按需更新见面的勾 三、业务流程及操作 1、订单流程 办事处 运营科 主任或指定人员 业务流程和审批流程无变化 Step1 进入系统→“客户关系管理( CRM)-基础数据-车辆配置” 1.1、订单录入 Step2 查询需要订单的规格型号（等于或则类似等条件） 1.1、订单录入 Step3 点击【关联生成】 Step4 点击关联生成之后“转换规则”选择：车辆配置到销售订单，然后点解“确定”按钮； Step5 此时已经生成销售订单，在销售订单中录入相关信息，此时单据为保存状态， 1.1、订单录入 Step6 确认订单信息没有问题后，点击提交按钮，单据状态变为“审核中”如图 1.1、订单录入 存在的问题 规范要求 1.“规格型号”无内容，未“关联生成”数据。 2.公告型号未在指定地点录入或漏录公告型号。 3.车辆铭牌缸号和要求的公告型号书写不规范。 4.录入了非月度计划订单。 5.录入的订单只保存未提交。 1. 四川现代新CRM系统只能录四川现代规定的汽车规格型号。 2. 不能在“货箱外形”、“货箱配置”等其它地方录入内容，“铭缸、防冻油液、带备胎、合格证尺寸”等要求在整车配置中注明。 3. 录入的公告型号只能是汽车公告（只能用CNJ公告）。 4.除调整计划外，只能录入固化的月度需求计划订单。 5.只需录入红色框中的内容，且格式必须一致。（如下图） 1.1、订单录入 1.1、订单录入 参考模板 1.2、订单审核 方法一 （无需点击进入订单明细） 对于单据状态为“审核中”的单据可以进行审核，审核可以在单据序时薄中进行审核。 方法二 打开单据通过单据工具栏中的“审核”按钮进行审核。 2、车辆签收业务 Step1 “客户关系管理（CRM）-销售-车辆签收管理”双击“车辆签收管理”打开车辆签收单序时薄。 Step2 双击要签收的车辆，实物（收到的车辆）和系统信息一致后，首先点击工具栏按钮“ 修改” →“提交” ，提交后单据状态为：“审核中”。最后核实无误后点击“审核”（即签收），审核后单据状态为：审核，此时增加经销商库存。 2、车辆签收业务 1 2 3 技巧：如何在“签收单管理”中仅显示未签收的车辆 1 2 3 2、车辆签收业务 3、车辆销售业务 注意：在录入车辆销售单之前，我们必须要先建立“客户信息” Step1 客户档案信息建立 1 2 3 4 3、车辆销售业务 Step2 客户关系管理( CRM)-销售-车辆销售单”打开车辆销售单，点击工具栏按钮“”新增车辆销售出库单 3、车辆销售业务 Step3 在车辆销售单上录入相关信息：销售