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计算机2016策略v1.pdfVIP

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计算机2016策略v1

互联网B端应用深化,技术创新落地 ——2016年度计算机行业投资策略报告 2016.1 光大计算机团队 证券研究报告 一、整体观点 1. 2016年整体观点 1. 产业互联网继续深化 二、互联网B端应用深化 2. 企业SAAS应用兴起 三、技术创新落地 1.技术创新落地 四、互联网三农应用兴起 1.互联网三农应用兴起 五、投资建议 1. 投资建议 2016年整体观点 行业评级:买入 云计算大数据等技术创新标的进入落地阶段。随着国内外巨头在 IaaS、PaaS业绩的兑现和国内SaaS公司相继登陆资本市场,2016 年将是SaaS资本市场元年。 互联网金融、教育、医疗等商业模式创新主题继续发酵,原有板 块龙头看新模式落地进展,跨行业坚决转型标的值得重视。 互联网对B端影响继续深化。对产业端在融资、交易等环节影响 更加深入,在生产、物流等环节的互联网应用开始深化,工业4.0、 互联网物流继续发酵 ,企业级互联网应用将会加速发展。 农村改革、金融改革等带来改革红利与下游信息化机会,看好互 联网在三农的应用机会。 个股转型与信息安全和自主可控仍是长期的投资线索。 风险提示:市场风格切换,行业整体估值下降。 3 2015年板块涨幅较大 图1:计算机板块2105年涨幅126% 图2:计算机板块平均估值92倍(TTM),仍处高位 180 300.00% 160 250.00% 140 200.00% 120

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