银行增资扩股定向增发招股说明书.docVIP

泉州银行股份有限公司 增资扩股说明书 重要提示 本增资扩股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规和《泉州银行股份有限公司章程》的有关规定及泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”或“本行”）的实际情况编写，旨在为投资者提供本次增资扩股的有关资料。 本行承诺本说明书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本次增资扩股根据本说明书所载明的资料进行，除本行外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书做任何解释或说明。投资者在作出认购本行股份的决定之前，应仔细阅读本增资扩股说明书全文。 投资者如对本增资扩股说明书存有疑问，请联系本行董事会办公室 电话：0595传真：0595目 录 第一节 释义 3 第二节 发行人情况 4 （一）基本情况 4 （二）历史沿革 4 （三）发展转变 6 （四）组织架构 9 第三节 重要财务指标 11 （一）近三年主要会计数据和财务指标 11 （二）近三年主要利润指标 12 （三）近三年主要补充财务指标 12 （四）近三年资本净额构成 13 第四节 董事、监事、高级管理人员 14 （一）董事基本情况 14 （二）监事基本情况 15 （三）高级管理人员基本情况 15 （四）员工情况 16 第五节 发行人股权结构 17 （一）股权结构变动情况 17 （二）2013年9月末股权结构 17 （三）近三年股利分配情况 18 第六节 未来发展预测 19 （一）泉州金改发展前瞻 19 （二）泉州银行发展愿景 20 （三）泉州银行未来发展预测 20 （四）发展构想 21 第七节 增资扩股方案 23 （一）增资扩股的目的和用途 23 （二）发行股份的类型及面值 23 （三）定向增发价格 24 （四）定向增发募股总量 24 （五）定向增发对象 24 （六）定向增发股份认购限额 25 （七）投资入股形式和原则 25 （八）增资扩股履行的程序 26 （九）定向增发后股权结构测算 26 第八节 股东资格 28 第九节 备查文件 31 泉州银行股份有限公司股份认购意向表 32  第一节 释义 本说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 本行或发行人：泉州银行股份有限公司（简称: 泉州银行） 银监会：中国银行业监督管理委员会 老股东：截止2013年10月31日本行登记在册的股东 新股东：经本行股东大会或监管当局批准有资格以货币资金对发行人进行投资入股的法人 公司法：《中华人民共和国公司法》 商业银行法：《中华人民共和国商业银行法》 章程：《泉州银行股份有限公司章程》 金改区：福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区 元：人民币元 第二节 发行人情况 （一）基本情况 中文全称: 泉州银行股份有限公司, 简称: 泉州银行 英文全称: Bank of Quanzhou Co., Ltd.，简称“Bank of Quanzhou” 注册地址: 泉州市云鹿路3号，邮编：362000 注册资本：1,829,389,682元（本次发行前） 法定代表人：傅子能 董事会秘书：唐瑾珺 联系电话：0595 传 真：0595（二）历史沿革 1、泉州概况 泉州又称鲤城、刺桐城、温陵，是我国著名的侨乡和台胞祖籍地，地处福建东南沿海，与台湾隔海相望，是福建省三大中心城市之一，有“海滨邹鲁”、“光明之城”的美誉。 泉州民营经济活跃，经济总量位居全省首位，2012年全市生产总值达4726.5亿元，贡献了福建省近四分之一的份额，并摘下全省十四连冠。泉州县域经济发达，所辖晋江、石狮、南安、惠安、安溪五县（市）连续多年入围全国县域经济基本竞争力百强及福建省十强。 2012年底，《福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区总体方案》获得国务院批准，泉州成为继浙江温州市金融综合改革试验区、广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区之后，第三个国家级金融综合改革试验区，正努力为我国金融服务实体经济探索新途径。 2、泉州银行发展概况 1997年，响应国务院关于在大中城市组建城市商业银行的号召，泉州银行应运而生。1997年6月，在泉州市区海滨、鲤侨、开元、集友、临江五家城市信用社合并重组的基础上，一家由泉州市人民政府牵头，泉州市财政局和一批在本土乃至全国知名的民营企业共同出资组建成立的股份制商业银行——泉州市城市合作银行宣告成立，1998年6月更名为泉州市商业银行，2009年5月，经中国银监会批准更名为泉州银行。 根据本行章程规定并经监管部门核准，本行的主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结