重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行解析.PDF

重庆博腾制药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 西南证券股份有限公司关于 重庆博腾制药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书 保荐人 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 3-1-1-1 重庆博腾制药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 声 明 西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”、“西南证券” ）接 受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人” ）的委托，担任 其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1-2 重庆博腾制药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人指定相关人员基本情况 （一）保荐代表人 1、王晖：男，西南证券投资银行事业部重庆二部（原企业投融资部）总经 理、执行董事，保荐代表人。长江商学院 EMBA 。从事投资银行业务 12 年，曾 先后主持或参与哈飞股份、长安汽车、方正科技、西部材料、赛轮股份和重庆港 九等 IPO、再融资或重大资产重组项目。 2 、高贵雄：男，西南证券投资银行事业部资本市场部总经理、董事总经理， 保荐代表人。中国人民大学商学院工商管理硕士。曾先后主持或参与华谊嘉信、 索芙特、银鸽投资、中茵股份等 IPO、再融资或重大资产重组项目。 （二）项目协办人 冯治勇：男，西南证券投资银行事业部重庆二部副董事，已通过保荐代表人 胜任能力考试，注册会计师、注册税务师。管理学学士。曾参与渝开发发行公司 债券等项目的保荐工作。 （三）项目组其他成员 孙勇、王玥、罗李黎。 二、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：重庆博腾制药科技股份有限公司 2 、英文名称：Porton Fine Chemicals Ltd. 3、注册地址：重庆（长寿）化工园区精细化工一区 4 、法定代表人：居年丰 3-1-1-3 重庆博腾制药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 5、注册资本：9,675 万元 6、成立日期：2005 年 7 月 7 日 7、邮政编码：401221 8、电话：023 9、传真：023 10、公司网址： 11、电子信箱：porton.db@ 12、经营范围：原料药生产（按药品生产许可证核定事项从事经营，有效期 至 2015 年 7 月 18 日）；创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发 （含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、精细化学品的生产、 销售（不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目）；自营货物及技术的进 出口。（上述经营范围凡涉及国家法律、法规、行政规章禁止的不得从事生产、 经营，凡涉及国家法律、法规、行政规章专项规定的未获有关部门的行政许可不 得从事生产、经营）。 （二）本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市。 三、保荐人与发行人的关联关系说明 保荐人与