2014年奉化市投资有限公司解析.PDF

2014 年奉化市投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 奉化市投资有限公司 主承销商 二〇一四年 月 2014 年奉化市投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 2014 年奉化市投资有限公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年奉化市投资有限公司公司债券（简称“14 奉化债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券期限为7 年，采用固定利率形 式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间为不 超过3.00% ，即簿记建档利率区间为不超过8.00% （Shibor 基准利率为 申购和配售管理办法说明公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网()公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数5.00% ，基准利率四舍五入保留两位小数）。本期债 券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，本期债券 的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （四）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （五）发行对象：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和持有中国证券 登记公司上海分公司A 股证券账户的中国境内机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （六）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用等级为AA ，发行人主体长期信用等级为AA 。 2014 年奉化市投资有限公司公司债券募集说明书 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）债券形式及托管方式：实名制记账式债券，机构投资者在 承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托 管；通过协议方式认购在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记 公司上海分公司登记托管。 （九）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，即于2017 年4 月24 日、2018 年4 月