主题日报动力火车解析.docx

主题日报：动力火车张广文（宏观策略研究总监兼团队长）李如娟（研究助理）陈语匆（研究助理）电话：020-88836127020-88836129020第157期】执业编号：A13105120700042015年08月邮箱：zhanggw@lirj@chenyuc@17日1、【杭州拟申办2023年亚运会】14日， 从多个渠道获得证实，杭州已确定申办2023年亚运会。就在上周末，杭州迎来了亚奥理事会成员的实地考察。据悉，最快今年秋季，亚奥理事会就将宣布2023年亚运会的主办城市。简评：对亚运的投入，不仅包括对场馆的维护，还包括地铁建设、城市道路等投入。对比广州投入的1200亿元，预计杭州举办亚运会的投入将只多不少，当地基建和地产两大行业有望受益于亚运会的申办。涉及标的：杭钢股份（600126）、东南网架（002135）、莱茵置业（000558）等。2、【三部委实施配电变压器能效提升计划】14日消息，为加快高效配电变压器开发和推广应用，全面提升配电变压器能效水平，促进配电变压器产业结构升级，工信部、质检总局和发改委决定组织实施全国配电变压器能效提升计划。简评：我国输配电损耗占全国发电量的6.6%左右，其中配电变压器损耗占到40-50%，电能损耗十分严重。目前，全国在网运行配电变压器中高效配电变压器比例不足8.5%，新增量中高效配电变压器占比仅为12%，产业发展相对滞后，节能潜力巨大。相关变压器个股值得关注。涉及标的：置信电气（600517）、特变电工（600089）、安泰科技（000969）等。3、【福建国企证券化步伐加快】14日，福建省国资委主任郭锡文在近日举行的半年度经济工作会议上表示，域内国资企业既要正确认识当前面临的严峻形势，又要看到经济发展中的积极变化和有利条件，加快转型升级，加快融入“一带一路”及福建自贸试验区建设，加大资本运作力度，推进国有资本证券化。简评：为上市公司注入优质资本，实现集团整体上市的空间巨大，将成为国企改革的重要方向。相关类型企业值得关注：集团内与其主业关联度高的兄弟公司；业绩较差，市值较小的上市公司；集团内拥有优质资产的未上市子公司。涉及标的：福日电子（600203）、漳州发展（000753）、厦门空港（600897）等。4、【全面振兴东北等老工业基地意见将出台】14日上午，中国与东北亚经贸合作暨第十届中国—东北亚博览会新闻发布会在北京召开。从会上获悉，国家发改委在党的十八届五中全会后，即出台《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》。简评：在稳增长成为下半年中央工作重中之重情况下，东三省是“三期叠加”问题最为突出的区域。据消息称，振兴东北基金和东北国家级新区的设立，让整个振兴东北板块在未来1-2个月中都将面临全板块性的强催化。相关国企改革、高端装备、农垦改革值得关注。涉及标的：长春一东（600148）、吉林敖东（000623）、北大荒（600598）等。5、【国务院：整合建立统一公共资源交易平台】14日，国务院办公厅印发《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》。方案指出，整合工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等交易市场，建立统一的公共资源交易平台，有利于防止公共资源交易碎片化，加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体系等多个问题。简评：整合建立统一公共资源交易平台的通知，有利于公共资源交易市场的有序竞争，未来涉及城市基建、轨道交通的招标，矿产资源和林木资源的开发利用，以及未来土地使用权的自有流转，都将实现市场化交易。相比之下，城市轨交、基建类个股、涉林业、矿产以及土地资源储备丰富的上市公司将极大受益。涉及标的：中国建筑（601668）、晨鸣纸业（000488）、五矿发展（600058）等。6、【工信部将制定智能硬件产业创新发展行动计划】8月13日，“互联网＋智能硬件，推动创新创业的新引擎”研讨会在北京召开。从研讨会上获悉，工信部将制定《智能硬件产业创新发展行动计划》（简称《计划》），以促进我国智能硬件创业的健康、可持续发展。简评：随着互联网、物联网、云计算、大数据等技术的快速发展，制造业的自动化升级步伐不断提速，制造商、服务商、用户通过网络平台互动，智能硬件产业链的投资机会越来越明显。随着智能硬件创新行动计划的推进，A股中智能硬件概念股有望受益。涉及标的：立讯精密（002475）、奋达科技（002681）、环旭电子（601231）等。7、【环保部要求北京进一步加大大气污染治理】8月13日，环保部部长陈吉宁来到北京调研北京市大气污染防治工作。对于今后的大气治理工作，陈吉宁要求北京市进一步加大工作力度，强化城市精细化管理，一是高度重视，落实一把手责任，进一步推动落实各区县和各部门环保责任；二是突出重点领域、重点区域污染治理，加强燃煤、机动车等重点领域污染防