关于召开鞍山市城市建设投资发展有限公司解析.PDF

关于召开鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第一期中期票据及 2014 年度第二期中期票据 持有人会议的公告 鞍山市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“鞍 山城投”）于 2014 年 8 月 5 日发行了2014 年度第一期中期票据（债 券简称：14 鞍山城建 MTN001；债券代码：101462021；发行规模：15 亿元），于 2014 年 9 月 15 日发行了2014 年度第二期中期票据（债券 简称：14 鞍山城建 MTN002；债券代码：101462029；发行规模：5 亿 元），由中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）担任主 承销商。 为了推动鞍山市资产的整合工作，合理利用资源，根据下述文件 规定，拟将鞍山市供暖总公司等六家企业中由政府投入专项资金建造 并投入使用的在建工程资产以及国资委所持商用房产，以及鞍山建国 国家粮食储备库截至 2015 年 11 月 30 日全部所有者权益合计22.68 亿元无偿注入鞍山城投，并增加股东权益；同时，将文件涉及的鞍山 城投奥体中心体育场、游泳馆等资产共计 20.78 亿元无偿划出。 2015 年 12 月 6 日，鞍山市国资委下发了《关于将奥体中心资产 无偿划拨给鞍山鞍盛资产经营公司的批复》（鞍国资企字 [2015]125 号），同意将发行人拥有的奥体中心资产价值 2,077,608,045 元无偿 划拨给鞍山鞍盛资产经营有限公司。 2015 年 12 月 8 日，鞍山市国资委下发了《关于向鞍山市城市建 设投资发展有限公司划入鞍山建国国家粮食储备库的批复》（鞍国资 企字 [2015]131号），暂按鞍山建国国家粮食储备库 2015 年 11 月 30 日账面所有者权益15,420 万元无偿划入鞍山城投。 2015 年 12 月 8 日，鞍山市财政局下发了《关于企业“在建工程” 转入“固定资产”的调账通知》（鞍财债函 [2015]13 号），要求各相 关企业在 12 月 10 日之前将政府投入专项资金建造并投入使用的“在 建工程”转入“固定资产”科目，并相应增加企业所有者权益。 2015 年 12 月 9 日，鞍山市国资委下发了《关于将国有非住宅资 产无偿划拨给鞍山市城市建设投资发展有限公司的批复》（鞍国资企 字[2015]128 号），将鞍山市国资委所属国有非住宅房产管理处管理 的商业性国有非住宅资产建筑面积 42,267.18 平方米、价值 350,501,753 元和国有非住宅房产建筑面积 75,531.22 平方米、价值 141,438,292.56 元无偿划拨给鞍山城投，本次划入资产与划出资产 （鞍国资企字[2015]125号）依法依规同时办理。 发行人将通过鞍山市公共资源交易中心公开摇号确定审计和评 估中介机构，对拟注入和划出国有资产进行审计和评估，确认产权关 系和价值，确保注入和划出国有资产真实、有效、产权明晰。 本次资产划转事宜所导致的发行人财务状况的变化，请投资者以 资产划转完成后发行人披露的财务报告为准。 截至公告日，发行人资产注入及划出事宜尚未办理产权变更手续。 上述事项已触发《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有 人会议规程》第七条第五款持有人会议召开条件，为保护持有人利益， 根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具持有人会议规程》等相关规定，民生银行拟定于 2015 年 12 月 30 日召集召开“14 鞍山城建 MTN001”、“14 鞍山城建 MTN002”持有 人会议，由“14 鞍山城建 MTN001”、“14 鞍山城建 MTN002”持有人审 议表决《关于鞍山市城市建设投资发展有限公司无偿注入和划转资产 事项并维持“14 鞍山城建 MTN001”、“14 鞍山城建 MTN002”存续的议 案》。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即 2015 年 12 月29 日）17：00 时，持有“14鞍山城建MTN001”、“14鞍山城建MTN002” 的债券持有人（包括甲类、乙类及丙类持有人账户）均有权出席此次 会议并可以通过出具书面授权书（详见附件一、附件四）委托合格代 理人出席会议和参加表决。 会议召集人：“14 鞍山城建 MTN001”、“14 鞍山城建 MTN002”主 承销商民生银行 会议时间：2015