青岛国信实业有限公司教材.PDF

青岛国信实业有限公司 2007 年企业债券募集说明书 主承销商：西南证券有限责任公司 二 00 七年六月十八日 重要提示 一、发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领 导成员及全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商对本期债券发行所做的任何说明或意见，均不表明其对发行债 券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 四、投资提示 1、凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做的任何决定，均 不表明其对债券风险作出实质性判断。 2、凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定。 3、本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重要事项或风险提示 1、上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将就本期债券向国家 有关主管部门提出在经批准的有关证券交易场所上市或交易流通的申请。 2、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有 关税金由投资者自行承担。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2007 年青岛国信实业有限公司企业债券 2、发行总额：5 亿元 3、期限：10 年期 4 、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为4.72% 。本期债券 1 票面年利率采用 Shibor 基准利率加上基本利差 1.31%的方式确定。Shibor 基准 利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均 数 3.41%，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券采用单利计息，不计复利， 逾期不另计息。 5、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在中央国债 登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 6、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 7 、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 + AAA ，发行人长期主体信用等级为A 。 8、担保：本期债券由交通银行股份有限公司授权其青岛分行提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保。 2 目 录 释义 4 第一条 债券发行依据 4 第二条 本期债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 7 第四条 承销方式 9 第五条 认购与托管 9 第六条 债券发行网点 10 第七条 认购人承诺 10 第八条 债券本息兑付办法 11 第九条 发行人基本情况 12 第十条 发行人业务情况 17 第十一条 发行人财务情况 25 第十二条 已发行尚未兑付的债券 31 第十三条 募集资金用途 31 第十四条 担保情况 33 第十五条 偿债保证措施 36 第十六条 风险与对策 38 第十七条 信用评级 40 第十八条 法律意见 41 第十九条 其他应说明的事项 41 第二十条 备查文件 42 3