HT ERP 设计部合约审核操作指南.pdf

专业专注让企业管理更加轻松 HT ERP管理系统 操作手册 •设计部……………………………………… • 合约审核部………………………………… 上海装盟信息科技有限公司 400-021-8611 专业专注让企业管理更加轻松 设计部设计部所有人员，设计部经理、设计师及客户经理进入系统第一件事就是 修改自己的密码，密码有遗忘的可以向总部申请密码原始化 登录系统登录系统，，在在 菜单栏中的系 统管理中点击 账户管理，进 行修改密码， 2 点击保存用新 密码重新登录 1 3 上海装盟信息科技有限公司 400-021-8611 专业专注让企业管理更加轻松 设计部：客户经理权限：只做客户的进步跟进与节点的勾选工作 客户经理信息管理 1、点击客户经理信息 管理，出现该客户经理 所有客户的界面，该客 户是从市场部转入的， 客户经理不具备录单的 条件 2、根据不同的要求可 进行查询进行查询，，选择号要求选择号要求 后点击统计便是需要的 客户数据 3、点击客户姓名进入 到 “客户信息页面” 4、根据要求进行回 访，点击回访记录 （ 转下页） 上海装盟信息科技有限公司 400-021-8611 专业专注让企业管理更加轻松 设计部：客户经理权限登录 客户经理信息管理 4-1、将回访内容添 4-3 加在 “回访内容”内 ，根据需求客户有没 有约定时间进行回访 ，若没有将不选择约 定回访，有点击约定 回访，将有日期弹出 进行选择，进行保存 44--22、、指导意见指导意见，，可可 44--11 44--11 以是客户经理指导设 计师的意见，也可以 是设计部经理指导客 户经理或是设计师的 ，指导谁可在提醒人 处选择该指导人 4-3回访结束后进入 4-2 4-2 进展情况 （下页） 上海装盟信息科技有限公司 400-021-8611 专业专注让企业管理更加轻松 1、客户经理根据 客户进度，及时确 认各节点情况，节 点的时间的及时确 认将关系到后期的 报表中的的设计师 转化率与成功的的 统计准确性，此节 点无论设计师操作 还是客户经理操作 请及时请及时 2、节点的设置换 将会产生设计师的 服务计划时间表 （见下页） 3、废单及移交点 击确认后须由设计 部经理确认，方可 生效为移交或废单 上海装盟信息科技有限公司 400-021-8611 专业专注让企业管理更加轻松 根据进度查看客户发短信 此服务计划在后台设置自动 生。左栏目中的 “基本信息” 中点击 “短信服务标准”详 见 “ERP基本信息操作” 根据活动内容给客户发 短信，系统将记录每次 短信内容及时间 施工进度在客户经理页 面只是显示，可以浏览 该工程的进展情况 操作日志是该客户的所 有环节都是由谁来操作 过。 上海装盟信息科技有限公司 400-021-8611 专业专注让企业管理更加轻松 1、设计部上门客 户等级页面，带星 号为必填项目，输 入好客户后点击保 存。 2、设计师的