河南投资集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书指南.PDF

河南投资集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人： 河南投资集团有限公司 联席主承销商： 国家开发银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 注 册总金 额： 壹拾贰亿元人民币 本期发行金额： 壹拾贰亿元人民币 本期发行期限： 366 天 担 保 情 况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AA+ 债项信用级别： A-1 簿 记管理 人： 国家开发银行股份有限公司 联席主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二零一一年十一月 河南投资集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 河南投资集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明 3 一、债务融资工具的投资风险 3 二、发行人的相关风险 3 第二章 发行条款 13 一、发行条款 13 二、发行安排 13 第三章 募集资金运用 15 一、融资目的 15 二、募集资金运用 15 三、承诺16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构及实际控制人情况 18 四、发行人业务独立情况 18 五、发行人组织机构及公司治理情况 19 六、发行人重要权益投资情况 27 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 47 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 52 九、发行人所处行业分析 69 第五章 发行人主要财务状况 87 一、发行人近年财务