广州珠江啤酒股份有限公司剖析.PDF

广州珠江啤酒股份有限公司 GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO.,LTD （广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 广州证券有限责任公司 （广州市先烈中路69 号东山广场主楼 5 楼） 广州珠江啤酒股份有限公司 招股说明书 发行概况 (一)发行股票类型： 人民币普通股 (二)发行股数： 不超过70,000,000股 (三)每股面值： 人民币1.00元 ( 四)每股发行价格： 人民币5.80元 (五)发行日期： 2010年8月4 日 (六)拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 (七)发行后总股本： 不超过680,161,768股 (八)本次发行前股东所持股份的流 本公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司和 通限制、股东对所持股份自愿锁定 外资股东英特布鲁投资国际控股有限公司、永信 的承诺： 国际有限公司承诺：自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间 接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份。本公司其他股东承诺：自发行人股票上市 之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已 直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社 会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有 关规定，对于本公司国有股东珠啤集团、珠江资 产和发酵研究院转由全国社会保障基金理事会持 有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将 承继珠啤集团、珠江资产和发酵研究院的禁售期 义务。 (九)保荐人(主承销商) ： 广州证券有限责任公司 (十)招股说明书签署日期： 2010年8月2 日 1—1—1 广州珠江啤酒股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断