第五章 （安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）.PDF

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 华安证券股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（http ： // ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中的财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1-2- 1 华安证券股份有限公司 招股说明书摘要 目 录 目 录 2 第一节 重大事项提示 6 第二节 本次发行概况24 第三节 发行人基本情况26 一、公司基本资料26 二、发行人历史沿革及改制重组情况26 三、股本情况27 四、经营情况32 五、与业务相关的主要固定资产和无形资产38 六、同业竞争和关联交易情况39 七、董事、监事、高级管理人员55 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况68 九、财务会计信息及管理层讨论与分析68 第四节 募集资金运用95 一、本次发行募集资金总量及其依据95 二、本次发行募集资金用途95 三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响96 第五节 风险因素和其他重大事项 97 一、风险因素97 二、其他重大事项105 第六节 本次发行各中介机构和发行时间安排115 一、本次发行各中介机构的情况115 二、发行上市相关的重要日期116 第七节 备查文件117 一、备查文件117 二、备查文件查阅地点、时间117 1-2-2 华安证券股份有限公司 招股说明书摘要 释义 在本招股说明书摘要中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义： 事 项 释 义 华安证券/公司/本公 指 华安证券股份有限公司 司/发行人/华安股份 华安有限 指 华安证券有限责任公司 国资运营公司 指 安徽省国有资产运营有限公司，系公司控股股东 华安新兴 指 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司，系公司全资子公司 华安期货 指 华安期货有限责任公司，系公司控股子公司 华富嘉业 指 华富嘉业投资管理有限公司，系公司全资子公司 臻诚创投 指 安徽臻诚创业投资有限公司，系公司间接控股子