2011年第一期中期票据和2012年度第一期非公开定向债务融.PDF

新华水利水电投资公司关于 召开2010 年度第一期、2011 年度第一期中期票据及 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具持有人会议 的公告 新华水利水电投资公司于2010 年 12 月27 日公开发行了金额 为6 亿元的2010 年度第一期中期票据（债券简称：10 新水电MTN1 ， 债券代码：1082222 ），于2011 年4 月28 日公开发行了金额为6 亿 元的2011 年度第一期中期票据（债券简称：11 新水电MTN1 ，债 券代码：1182141 ），于2012 年5 月11 日私募发行了金额为6 亿元 的非公开定向债务融资工具（债券简称：12 新水电PPN001 ，债券 代码：031250001 ）。 为引进先进管理经验和发展资本市场平台，优势互补、强强联 合，进一步完善现代企业的管理制度，充分发挥国有资本的资源整 合、投资引领等功能，经水利部综合事业局批准，新华水利水电投 资公司已于2012 年 12 月20 日，通过公开挂牌交易转让其下属全 资子公司新华水力发电有限公司55%的股权，并在2013 年2 月 1 日由中国节能环保集团进行摘牌。 本次转让股权后，联合资信对新华水利水电投资公司做了专项 评级报告，主体信用评级AA保持不变，评级展望为稳定。由于被 出让子公司调出新华水利水电投资公司合并报表范围，新的合并报 1 表各项财务数据均有较大变化，根据《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具持有人会议规程》规定，为保护投资人权益，对股权 转让后可能发生的影响债务融资工具还本付息的重大事件，新华水 利水电投资公司将召开债务融资工具持有人会议。 新华水利水电投资公司定于2013 年3 月22 日召开10新水电 MTN1 、11新水电MTN1 、12新水电PPN001 的持有人会议，审议表 决尚未到期的非公开定向债务融资工具及中期票据债务事宜。截止 债券债务登记日（持有人会议召开前一工作日，即2013年3月21 日）， 持有10新水电MTN1 、11新水电MTN1 、12新水电PPN001 的持有人 （包括甲类、乙类和丙类账户以及A 类、B类和C类账户）均有权出 席此次会议，并可以通过出具书面授权书（附件一、二、三）委托 合格代理人出席会议和参加表决。 会议时间：2013年3月22 日 下午三时 会议地点：北京市西城区南线阁街58号上善若水大厦6楼会议 室 会议形式：现场形式及非现场形式结合 会议议题： 1、《10新水电MTN1 持有人关于维持未到期的10新水电MTN1 的全部权利和义务的议案》。 2 、《11新水电MTN1持有人关于维持未到期的11新水电MTN1 的全部权利和义务的议》。 3 、《12新水电PPN001 持有人关于维持未到期的12新水电 2 PPN001 的全部权利和义务的议》。 会议召集人：会议由10新水电MTN1 、11新水电MTN1 、12新 水电PPN001 的主承销商南京银行股份有限公司负责召集。 10新水电MTN1 、11新水电MTN1 、12新水电PPN001 的持有人 可向南京银行股份有限公司索取有关会议资料。持有人应于债权债 务登记日（2013年3月21 日）向中央国债登记结算有限责任公司、 银行间市场清算所股份有限公司申请查询持有人当日的债券账务 信息，并于持有人会议召开日（2013年3月22 日）提供相应的债券 账务资料以证明参会资格。持有人应于债权债务登记日（2013年3 月21 日）16时之前，将是否参加会议的回执（附件四、五、六）传 真至南京银行股份有限公司。债务融资工具持有人在规定时间内未 向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的， 应于会议结束后3个工作日内（即2013年3月27 日17时之前），将10 新水电MTN1 、11新水电MTN1 、12新水电PPN001 的持有人是否同 意议案的回执（附件七、八、九）传真至南京银行股份有限公司， 并于会议表决日后5个工