2013年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券.PDF

2013 年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券 2013 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、本期债券基本要素 1、债券名称：2013 年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债 券（简称“13 甘投债” ）。 2 、发行总额：人民币8 亿元。 3 、债券期限：7 年期，从第五个计息年度开始偿还本金。第五、 第六和第七个计息年度末每年分别偿还债券发行总额的30% 、30%和 40% 。 4 、债券利率：本期债券为固定利率，票面年利率为 5.40% （该 利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.00%确定，Shibor 基准利率 为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率 的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计息。 5 、债券形式：实名制记账式债券。（1）投资者通过承销团成员 设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记结算有限责任公司 开立的一级托管账户托管记载。（2 ）投资者通过上海证券交易所认 购的本期债券，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记 载。 6 、发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行 和通过上海证券交易所协议发行相结合的方式。承销团公开发行和上 海证券交易所协议发行之间采取双向回拨机制，即发行人和主承销商 可根据承销团公开发行和上海证券交易所协议发行情况进行回拨调 整。（1）承销团公开发行部分采取通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行的方式，预设发行规模不低于7 亿元。（2 ） 上海证券交易所协议发行部分采取通过主承销商设置的发行网点面 向持有中国证券登记结算有限公司上海分公司A 股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行的方式，预设发行 规模不超过1 亿元。 7 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第五 个计息年度开始偿还本金。第五、第六和第七个计息年度末分别偿还 债券发行总额的30% 、30%和40% 。每年还本时，本金按照债权登记 日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占债券 存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取 位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一 起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 8、发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2013 年3 月6 日。 9 、债券担保：本期债券为无担保债券。 10、流动性支持：本期债券存续期内，当公司对本期债券付息和 本金兑付发生临时资金流动性不足时，甘肃银行股份有限公司承诺在 国家法律法规和信贷政策及规章制度允许的情形下，在每次付息和本 金兑付首日前 5 个工作日给予公司不超过本期债券本息偿还金额的 流动性支持贷款（具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口 为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决公司 本期债券本息偿付困难。 11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人 的长期主体信用级别为AAA 级，本期债券的信用级别为AAA 级。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人” ）已按照 2013 年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期 债券” ）募集说明书的约定，在发行结束后 1 个月内向有关主管部门 申请本期债券上市交易流通。本期债券于2013 年3 月22 日在银行间 市场上市交易，简称“13 甘投债” ，证券代码为1380090；于2013 年5 月27 日在上海证券交易所上市交易，简称“13 甘投债” ，证券代码为 124211。 （二）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金8 亿元人民币，其