清科2016年4月中国创业投资暨私募股权募资统计程序.docx

2清科数据：4月新设立基金计划募资高达787亿美元募资市场升温成长基金占据主导2016-05-12清科研究中心吕宁宁据清科集团旗下私募通统计，2016年4月中外创业投资及私募股权投资机构新募集132支基金，披露募资金额96支基金，共募集金额186.02亿美元；新设立167支基金，披露目标规模132支基金，计划募资786.62亿美元，其中103支新设立基金进行了募资。与3月相比，4月的新募集基金数量增长28.1%，新设立基金数量增长14.4%，募集金额降低37.4%。经过2016年第一季度的回暖，整个4月新募集基金数量、新设立基金数量和计划募资规模相比3月都有所增长，其中并购基金、基础设施基金的数量增长相对明显。根据近几月中国基金业协会发布的各项公告，标志着协会对行业的规范管理进入常态化，很多没有实际业务及违法违规的劣质公司将被淘汰，此举带动整个私募基金行业形成优胜劣汰的健康机制，对行业发展意义深远。图1：2015年5月至2016年4月基金募资情况月度走势图来源：私募通 2016.05 图2：2015年5月至2016年4月基金设立情况月度走势图来源：私募通 2016.05图3：2015年1月至2016年4月基金募集情况年度同比图来源：私募通 2016.05 私募通统计结果显示，在4月份新募集基金中，募资规模最大的三支基金分别为福建复星政府和社会资本合作发展基金、中新（重庆）互联互通股权投资基金、LED照明产业基石基金。其中福建复星政府和社会资本合作发展基金募资规模最大，认缴规模达1000.00亿人民币（约154.68亿美元），排名第一，该基金由福建省财政厅与上海复星高科技（集团）有限公司共同发起设立，用于支持福建基础设施和医疗、养老、生态、环保等公共服务领域ＰＰＰ（政府与社会资本合作）项目的投资建设运营；排在第二位的是中新（重庆）互联互通股权投资基金，募集规模达200.00亿人民币（约30.81亿美元），该基金由中国和新加坡双方金融机构、投融资企业共同出资设立，基金总规模1000.00亿元人民币（约154.68亿美元），其中，基石基金出资200.00亿人民币（约30.81亿美元），通过与银行、保险等金融机构的合作，按照基石出资与社会资本约1∶4的比例，募集社会资本约800.00亿人民币（约123.52亿美元），基金将重点投资金融服务、航空旅游、交通物流、信息通信产业，通过市场化运作，在推进中新示范项目发展的同时，实现市场回报；位列第三的LED照明产业基石基金，该基金募资金额为10.00亿美元，由北京金沙江创业投资管理有限公司负责管理，基金以“在中国打造具有世界影响力的照明企业”为目标，打造世界级LED照明平台，进一步优化全球供应链，推动全球LED产业朝更高质量、更高品质发展。表1：2016年4月新募集规模前三基金排名表来源：私募通 2016.05 私募通统计结果显示，2016年4月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计132支，96支基金披露募资金额，新增资本量186.02亿美元，较2016年3月297.20亿美元的募资规模相比，下降了37.4%；与2015年同期66.48亿美元的募资规模相比，上升了180.0%。4月新募集基金中，人民币基金共125支，披露目标规模的有89支，募资总额为143.66亿美元，占比为77.2%；7支外币基金，募资总额为42.35亿美元，占4月募资总额22.7%。从4月份新募集基金总体情况来看，其募资规模较3月下降了约35%，但数量有所增长；较2015年同期，数量上减少了34支，募资规模上涨幅度显著。图4：2015年5月至2016年4月新募集基金募资币种统计图来源：私募通 2016.05表 2：2016年4月新募集基金募资币种统计表来源：私募通 2016.05 私募通统计结果显示，2016年4月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计167支，披露目标规模的有132支，计划募集资金786.62亿美元，平均每支目标规模为5.96亿美元。其中，163支人民币基金，披露目标规模的有128支，计划募资总额695.42亿美元，平均每支目标规模为5.43亿美元；另外，4支外币基金，计划募资总额91.2亿美元。从4月新设立基金情况来看，基金数量较3月增长14.4%，计划募集金额增加157%。图5：2015年5月至2016