上海长峰（集团）有限公司.PDF

上海长峰（集团）有限公司 （注册地址：上海市长宁区长宁路1018 号2718 室） 2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券 （第一期）发行公告 联合主承销商 （住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层） （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2004 室） 签署日期：2017 年 3 月 22 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、上海长峰（集团）有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“上 海长峰”）向合格投资者公开发行面值总额不超过50 亿元的公司债券 （以下简称 “本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 【2016 】406 号文核准。 本次债券采用分期发行方式，上海长峰（集团）有限公司2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券 （第一期）发行基础规模10 亿元，超额配售不超过15 亿元。 2 、上海长峰（集团）有限公司本期基础发行面值 100,000 万元公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,000 万张，可超额配售不超过 150,000 万元公 司债券，共计1,500 万张,发行价格为每张人民币100 元。 3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等 级为AA+ ，本期债券信用等级为AA+ ；本期债券上市前，本公司最近一期末的 净资产为3,017,005.94 万元（2016 年9 月30 日未经审计的合并财务报表中的所 有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的平均净利润 为64,030.00 万元（2013 年、2014 年及2015 年经审计的合并财务报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍，发 行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券期限为5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权。 6、本期债券票面利率簿记建档区间为 4.5%-6.0%，最终票面利率由发行人 与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人 将于2017 年3 月23 日 （T-1 日）向网下机构投资者进行簿记询价，并根据询价 结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2017 年3 月24 日 （T 日）在上海交易所网站（ ）及《证券时报》上公告本期 债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的 发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行” 中“ （六）配售”。 8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他 人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应按相关法律法规和中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券 具体上市时间另行公告。 11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收 益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《上海长峰（集 团）有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》， 该募集说明书摘要已刊登在2017 年3 月22 日 （T-2 日）的《证券时报》上。有 关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海交易所网站（ ） 查询。 13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管