东硕资讯股份有限公司国内第一次无担保转换公司债发行及转.PDF

附件六 東碩資訊股份有限公司 國內第一次 無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 東碩資訊股份有限公司（以下簡稱「本公司」）國內第一次 無擔保轉換公司債（以 下簡稱 「本轉換公司債」）。 二、發行日期 民國 (以下同) 104年3月5日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行期間 發行期間 三年，自104年3月5日發行至 107年3月5日 到期(以下簡稱「到期日」) 。 四、發行總額 發行總額為新台幣肆億元整 。 五、債券面額 每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行，發行張數為肆仟張。 六、債券票面利率 票面年利率為 0% 。 七、還本付息日期及方式 依本辦法第六條規定，本轉換公司債之票面利率為 0% ，故無需訂定付息日期及 方式。本轉換公司債之持有人( 以下簡稱「債權人」除依本辦法第十) 一條轉換為 本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，或 本公司依本辦法第十九條提前 收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期 時，按債券面額以現金一次償還。 八、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他 有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有 擔保轉換公司債，設定同 等級之債權或同順位之擔保物權。 九、轉換標的 債權人得依本辦法之規定，向本公司請求將本轉換公司債依面額及請求轉換當時 之轉換價格轉換為本公司普通股股票，本公司將以發行新股之方式履行轉換義 務。換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。 十、轉換期間 債權人自本轉換公司債發行滿一個月之次日(104年4月6日 )起，至到期日(107年3 月5日 )止，除本公司(一)依法暫停過戶期間；(二)無償配股停止過戶日、現金股息 停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止 之期間；(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止外， 得隨時向本公司請 求依本辦法規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股，並依本 辦法第十一條、第十 二條、第十 三條及第十 七條規定辦理。 1 十一、請求轉換程序 (一)債權人透過臺灣集中保管結算所股份有限公司 ( 以下簡稱「集保公司」) 以帳 簿劃撥方式辦理轉換 債權人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請 書」註明轉換( ) ，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送 交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於 送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司新發行之普通股撥入該債 權人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統 由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十二、轉換價格及其調整 (一轉換價格之訂定方式) 本債券轉換價格訂定基準日為104年2月24日，以基準日前一個營業日、 前 三個營業日及前 五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為 基準價格，再以基準價格乘以101%為計算依據計算至新台幣( 角為止，分以下 四捨五入) 。基準日前如遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之收盤 價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格決定後實際發行日前，如遇有 除權或除息者，應依本條第 (二)款或第(三)款之轉換價格調整公式調整之。依 上述方式，以轉換價格訂定 基準日前三個營業日 本公司普通股收盤價之簡單 算術平均數 定之基準價格每股133.67元，訂定轉換價格為每股 135.0元。 (二轉換價格之調整) 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行或私募( )具有普通股轉換權或認股權