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台翰精密台翰精密科技股份有限公司科技股份有限公司 台翰精密台翰精密科技股份有限公司科技股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 台翰精密科技股份有限公司 （以下簡稱「本公司」）國內第一次有擔保轉換公 司債 （以下簡稱「本轉換公司債」）。 二、發行日期 民國 (以下同)103 年 9月 10日 (以下簡稱 「發行日」) 。 三、發行總額及每張面額 發行總面額為新台幣參億伍仟萬元 ，每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計參仟 伍佰張 ，依票面金額之100.5%發行 。 四、發行期間 發行期間為三年 ，自103 年 9月 10日開始發行 ，至民國106 年 9月 10日到期 ( 以下簡稱 「到期日」) 。 五、債券票面利率 票面年利率 0% 。 六、還本付息日期及方式 除依本辦法第十條轉換條款或第十七條由本公司提前贖回 ，或依本辦法第十八 條由本轉換債持有人提前賣回 ，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司 於本轉換公司債到期時依債券面額之 103.03%(實質收益率 1%)以現金一次償還 。 七、擔保情形 (一) 本轉換公司債委託臺灣中小企業銀行股份有限公司 擔任保證銀行 (以下簡稱「保 證銀行 」) 。保證期間自本轉換公司債債款收足日起至本轉換公司債依本辦法所 應付本息等從屬於 本轉換公司債之負擔 全部清償之日止 ，保證範圍為本轉換公 司債未清償 之本金加計利息及從屬於主債務之負債 。 (二) 本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款 ，保 證銀行將於接獲本轉換公司債持有人 或受託人( )依本轉換公司債規定請求付款 之通知後十 四個營業日內付款 。 (三)在保證期間 ，本公司若發生未能按期償付本息 ，或違反與受託銀行簽訂之受託 契約 ，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約（以下簡稱「保證契約」），或 違反主管機關核定事項 ，足以影響本轉換公司債持有人權益時，本轉換公司 1 債視為全部到期 。 (四) 本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時 ，應由本公 司債債權人簽署切結書 ，切結其對經保證銀行保證之本轉換公司債債權已全 數自保證銀行受償 ，並不得再對保證銀行請求履行轉換公司債之保證責任。 八、轉換標的 本公司之普通股 ，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 債券持有人自本轉換公司債發行日後屆滿一個月之翌日 (103 年 10月 11日 ) 起，至到期日 (106 年 9月 10日 )止，除下列期間之外 ，得依本辦法第十條、第十一 條、第十二條及第十 六條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股 。 (一普通股) 依法暫停過戶期間 。 (二自本公司無償配股停止過戶日) 、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶 日前十五個營業日起 ，至權利分派基準日止之期間。 (三)辦理減資之減資基準日起 ，至減資換發股票開始交易日前一日止之期間。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥轉換贖回/ 賣回申請書/ 」( 註明轉換 ) ，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司( 以下簡稱 「集保 結算所 」)提出申請 ，集保結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送 達本公司股務代理機構時即生轉換之效力 ，且不得申請撤銷。本公司股務代理 機構於送達後五個營業日內完成轉換手續 ，直接將本公司普通股撥入該債券持