杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告.PDF

杭州星帅尔电器股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构 （主承销商）：安信证券股份有限公司 重要提示 杭州星帅尔电器股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,025.956万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]347号文核准。本次发行的主承销商为安信证 券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“星 帅尔”，股票代码为“002860”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的 股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求 以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为19.81元/股，发行数量为 1,899.467万股，其中新股发行数量为1,520万股，老股转让数量为379.467万股（即 本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为379.467万股）。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,149.467万股，占本次发行数量的 60.52% ；网上初始发行数量为750万股，占本次发行数量的39.48% ；回拨机制启 动后，网下最终发行数量为531.47万股，其中老股转让379.467万股 （即本次公开 发行中设定12个月锁定期的股票数量为379.467万股），发行新股152万股，占本 次发行新股数量的10% ；网上最终发行数量为1,368万股，占本次发行新股数量的 90% 。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月31 日（T+2 日）结束。 一、认购情况统计 主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次 1 网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 网上投资者缴款认购的股份数量（股） 13,645,570 网上投资者缴款认购的金额（元） 270,318,741.70 网上投资者放弃认购数量（股） 34,430 网上投资者放弃认购金额（元） 682,058.30 （二）网下认购情况 1、网下新股认购情况 网下投资者缴款认购的股份数量（股） 1,518,053 网下投资者缴款认购的金额（元） 30,072,629.93 网下投资者放弃认购数量（股） 1,947 网下投资者放弃认购金额（元） 38,570.07 2、网下老股认购情况 网下投资者缴款认购的股份数量（股） 3,793,351 网下投资者缴款认购的金额（元） 75,146,283.31 网下投资者放弃认购数量（股） 1,319 网下投资者放弃认购金额（元） 26,129.39 3、放弃认购的网下投资者具体名单如下： 获配数量 获配金额 序号 投资者 配售对象 （股） （元） 1 孙涛 孙涛 177 3,506.37 2 周