北京掌趣科技股份有限公司关于投资欢瑞世纪影视传.PDF

北京掌趣科技股份有限公司 关于投资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的 可行性研究报告 北京掌趣科技股份有限公司 二〇一四年三月 1 目 录 第一节 项目概况 1 第二节 交易标的概况 1 一、 欢瑞世纪的基本情况 1 二、 欢瑞世纪的经营和财务情况2 第三节 交易方案4 一、 交易标的4 二、 定价原则4 三、 价款支付5 第四节 项目实施的必要性与可行性5 一、 本次交易的必要性5 二、 本次交易的可行性6 第五节 项目效益及风险分析7 一、 项目效益预测8 二、 项目主要风险8 三、 对公司的影响 10 第六节 报告结论 10 第一节 项目概况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）的主营业务 为游戏的开发、发行和运营，目前主要包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其 周边产品的产品开发、发行推广和运营维护等。经过多年的业务拓展和并购重组， 公司已发展成为国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商。 为了整合影视游戏资源，尤其是以欢瑞世纪的优质 IP 资源为基础，公司打 造以游戏为核心、“影游互动”的泛娱乐化战略，同时提高募集资金的使用效率， 公司结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，并经公司董事会和管 理层审慎研究，决定使用人民币 12,800 万元的超募资金认购欢瑞世纪影视传媒 股份有限公司 （以下简称“欢瑞世纪”或“标的公司”）新增的4.67%的股份 （以下 简称“本次交易”）。 第二节 交易标的概况 一、 欢瑞世纪的基本情况 公司名称：欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 成立日期：2006 年9 月29 日 公司住所：浙江横店影视产业实验区C1-008 注册资本：人民币9,860 万元 法定代表人：陈援 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视 剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至2015 年4 月1 日止）；影视服装道 具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄 影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；艺人经纪。 截至公告日，境内自然人钟君艳、陈援分别直接持有欢瑞世纪 1,680 万、243 万股股份，并通过浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司持有欢瑞世纪2,013.6 万 1 股股份，直接或间接持有欢瑞世纪合计3,936.6 万股，持股比例为39.92%。钟君 艳、陈援夫妇系欢瑞世纪的实际控制人。 钟君艳、陈援、欢瑞世纪与掌趣科技及其主要股东、董事、监事、高级管理 人员及其他核心人员之间不存在任何关联关系。 二、 欢瑞世纪的经营和财务情况 （一）主营业务情况 （1 ）欢瑞世纪的基本业务信息 欢瑞世纪影视传媒股份有限公司成立于2006 年9 月29 日，注册资本为9,860 万元，住所位于浙江横店影视产业实验区，法定代表人为陈援，是一家非上市、 自然人投资和控股的股份有限公司；主营业务包括电视剧及电影业务、艺人经纪 业务、游戏开发业务、电视剧音乐制作业务。 欢瑞世纪自成立以来，一直致力于影视剧投资，制作及衍生产业的发展，投 资和拍摄了多部影视作品，获得市场一定反响。目前参与投资制作发行的较知名 电影、电视剧的主要有：《王的女人》、《宫》、《画皮 2》、《宫锁珠帘》、《胜女的 代价》、《少年神探狄仁杰》、《古剑奇谭》、《小时代》和《小时代2》等，并签约 了杨幂工作室、诗翔工作室、唐嫣工作室、何晟铭工作室、李志强工作室、刘恺 威工作室、杜淳工作室、林峰工作室等。 （2 ）欢瑞世纪的业务和投资情况 欢瑞世纪主要从事影视剧业务，通过独立投资或者联合投资的方式