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第 7 章：自定义窗体视图和图表 第 7 章：自定义窗体视图和图表 学习目标 目标如下：  介绍可根据组织的业务需求进行自定义的基本用户界面组件。  了解自定义视图的不同方法。  理解图表与视图如何结合使用，包括向下钻取功能。  了解创建和配置实体图表的方法。  了解窗体自定义工具的功能。  研究其他可用的窗体对象。  了解如何在窗体上添加、维护和组织字段。 简介 本次培训介绍如何使用应用程序的自定义工具自定义 Microsoft Dynamics® CRM 用户界面。其中包括用于输入和更新数据的窗体的自定义 项、用于显示记录列表的视图的自定义项以及以图形形式显示与实体关联 的数据的图表的自定义项。 作为系统定制员，组织经常会要求您修改供销售团队和/或服务团队使用的 一些窗体、视图和图表。例如，在销售组织中，信贷经理可能会要求您创 建一个新视图，在其中显示信用冻结的所有客户。 Microsoft Dynamics® 培训材料 7-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 ® Microsoft Dynamics CRM 2011 的自定义和配置 基本 UI 自定义功能 本培训通过展示如何自定义系统和实体介绍了 Microsoft Dynamics CRM 2011 架构的自定义。自定义实体的功能强大，用户无需编 程技巧即可在 Microsoft Dynamics CRM 2011 中构建全新的功能。这种能力 印证了经济合理、适时应变的设计重点，并提供了一种很好的替代办法， 它使用户不必购买其他系统、开发扩展功能或超负荷使用现有实体。 实体可以定义为活动实体。在日程安排以及附加到其他实体等方面，它们 的行为类似于标准活动。自定义实体与系统实体在功能上大体相同，但是 存在一些限制。创建新实体时，丰富的可用选项意味着需要仔细规划以确 保您的自定义实体按预期方式工作。 窗体 窗体用于在应用程序中为给定实体输入数据。大多数实体具有至少一个窗 体（只有活动和竞争对手地址之类的少量实体不具有窗体）。无法修改系 统实体的某些窗体（例如案例解决或数据映射），但大多数窗体可以修 改。所有自定义实体都具有可以修改的窗体，除非这些实体属于已吊销权 限的托管解决方案。假定存在某个可修改的窗体，您可以修改窗体的组织 方式、选择要在窗体中显示实体的哪些字段以及这些字段的行为方式。 添加新实体时，系统会为您创建相应的一个或多个窗体。但是，您可以将 窗体自定义为只包含组织计划维护的字段。 窗体可以具有与其关联的安全角色，这样，只有具有该角色的那些用户才 能看到该窗体。因此，可以通过创建具有不同字段和不同安全角色的不同 窗体