LED与OLED材料进展、行业及竞争.pdf

一、 液晶材料行业概况 1、液晶显示（LCD） 相对于传统的阴极射线管显示（CRT）来说，平板显示（FPD）具有节能环保、 低辐射、重量轻、厚度薄、体积小等优点，已成为显示技术发展的主流方向。其 中，液晶显示（LCD）相比等离子显示等技术，具备工作电压低、功耗小、分辨 率高等一些优点，目前已成为FPD 产业的主流产品。 根据生产技术的类型不同，LCD 又可分为：扭曲向列型（TN-LCD）、超扭曲 向列型（STN-LCD）、薄膜晶体管型（TFT-LCD）等，其中仅有TFT-LCD 能够实现 彩色显示和数字显示，并占据了LCD 市场的主导地位。 2、LCD产业链 由于 LCD 产品制造涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各 领域，所需技术较广，所以上下游产业链需要进行密切的专业分工合作，才能生 产出最终的整机产品。其中，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有液晶材 料、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基片等；中游为各式LCD 面 板厂商；下游为各类整机产品厂商。产业结构如下图所示： 3、液晶材料产业链概况 液晶材料是生产LCD 面板的关键材料之一，对于显示效果有非常重要的作 用。因此，液晶材料虽然在面板的总成本中占比较小，但仍处于一个引导行业发 展方向的重要地位。 根据液晶材料在产业链上的地位不同，又可分为液晶中间体、液晶单体和混 合液晶，液晶中间体主要应用于液晶单体的合成，液晶单体主要用于配制混合液 晶。其中，混合液晶技术主要掌握在Merck、Chisso 和DIC 三家公司手中。由 于液晶材料配方中常需混和 10 种至20 种不同的液晶单体，任何一种液晶单体 不能直接用于显示，为实现专业分工、优化管理，全球主要TFT 混合液晶企业 正逐步将液晶材料上游生产环节外包，加大了外购液晶单体或中间体的比例，中 国目前已经成为最重要的液晶中间体和液晶单体的生产和出口国。 二、 行业发展状况 1、发展历程 2002 至 2012 年，液晶面板行业规模经历了从高速增长到逐渐平稳的阶段， 年均复合增长率达到36.7%； 图：大尺寸面板出货量和增长率趋势 150 调整期 100% 120 80% 快速渗透期 90 60% 60 40% 初步导入期 30 20% 0 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 出货量（百万平方米） 增幅（% ） 数据来源：display search 注：液晶面板的用途比较广泛，一般按照尺寸分为两类；大尺寸面板用于电 视、显示器、笔记本、平板电脑（9 寸以上），而中小尺寸则用于 9 寸以下平板 电脑、手机、相机、车载导航、游戏机等。按面积计算的大尺寸面板在液晶面板 中的比重超过90%，中小尺寸面板的应用范围较广、汇总统计的难度高，因此一 般将大尺寸面板作为主要的分析对象。 液晶面板行业的发展历程大致可分为三个阶段： 第一阶段为02-04 年，属于初步导入期。由于初期供给量较低，所以这一阶 段的复合增长率较高，约63%； 第二阶段为05-10 年，属于快速渗透期。此阶段，LCD TV 大规模替代传统 的CRT 电视，渗透率由10%增长至77%，在