中融十四冶产品推介.pdf

中融-十四冶建设集团股权投资集合资金信托计划 二○一三年十二月 信托计划要素 信托计划名称 中融-十四冶建设集团股权投资集合资金信托计划 总规 4亿元，其中3亿元（优先级），1亿元（次级），分期成立； 信托规 本期规模不低于5000万； 信托类型 集合，结构化 信托期限 12个信托月度 资金用途 向十四冶集团增加公司资本金，以增强公司流动性 受托人 中融国际信托有限公司 付息方式 按照信托年度一次性还本付息 预期收益 100万≤认购金额 9% 风控措施 回购担保：由云南省国资委系统排名第一的重点地方大型国有企业云南省投资控股集团有 限公司（云投集团）为股权回购提供连带责任担保 结构化安排：由中国有色十四冶认购次级信托单位，为优先级委托人退出提供保障； 监管措施：修订十四冶集团的公司章程；委派中融信托业务部门或者风险管理人员1名为事务 代表，至融资企业担任财务部门总经理或者副职，职权范围包括：有权对融资方重大对外担 保、融资、资产处置等经营行为提出质疑，对上述行为有知情权，并有权向受托人汇报，提 前做好风险预案。 交易结构 融资主体—十四冶建设集团有限公司 公司全称  十四冶建设集团有限公司 成立时间  2003年12月18 日 注册资本  7462万元 主营业务  冶炼、房屋建造、公路工程等施工总承包 所在区域  昆明市西站12号 资产规模  79.64亿元（2012年12月31 日） 营收情况  2012年营业收入135亿元，净利润8570万元 增资计划：由中融信托发行集合资金信托计划募集资金4亿元向十四冶集团增资。中融信托对 应股权合计28.37%。股权结构由原中国有色金属工业第十四冶建设公司（中国有色十四冶） 持有100%股权变更为中国有色十四冶持有十四冶集团71.63% ，中融信托持有十四冶集团 28.37%，并进行工商股权变更登记。 十四冶建设集团有限公司 资质荣誉 十四冶建设集团有限公司是国家建设部审定的“工程施工总承包一级企业”。工程范围为 ：“冶炼工程、房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程施工总承包壹级，炉窑工程专业 承包壹级。公路工程、化工石油工程施工总承包贰级，机电设备安装工程、钢结构工程 、公路路基工程、水工大坝工程专业承包贰级” 近五年来，所承建工程项目获1项鲁班奖、5项国家优质工程奖，获省部级优质工程奖和 样板工程奖数十项。2008年被中国建筑施工企业联合会评为“中国建筑500强”企业。 经营业绩 2006年合同额16.79亿元， 完成产值16.65亿元。 2007年合同额25亿元，完成产值20.53亿元。 2008年合同额31.5亿元， 完成产值28.86亿元。 2009年合同额101.02亿元， 完成产值51.87亿元。 2010年合同额121.6亿元，完成产值72.6亿元。 2011年合同额180亿元，产值、销售收入突破百亿元大关 股权回购方— 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 公司全称  中国有色金属工业第十四冶金建设公司 成立时间  1964年8月 注册资本  13000万元 主营业务  冶炼、房屋建造、公路工程等施工总承包 所在区域  昆明市西站12号 资产规模  104.41亿元（2012年12月31 日）  中国有色金属工业第十四冶金建设公司：注册资本为13000万元，现持有融资主体十四冶 100%的股权，是由云南省国资委出资100%的国有独资有限责任公司，2012年度云南省国 资体系排名第8。截止到2012年12月，公司总资产104.41亿元，主营业务收入139.65亿元。 担保方—云南省投资