5. 募投项目—资金运用3.1 电子信息业务.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 二〇一六年一月 ——厦门信达定向增发路演交流会 高科引领 多元发展 前 言 致投资者： 厦门信达股份有限公司以光电、物联网产业为核心业务，同时经营供应链、房地产、金融服务业务，形成“高科引领、多元发展”的产业架构，是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团。公司电子信息产业以超高亮度LED封装、应用研发与生产、电子标签、安防产品研发与生产等为主要支柱的产业架构。公司股票于1997年初在深交所上市（股票代码：000701），总股本31,088万股，是国内具有影响力的电子信息产业股。公司连续入选中国上市公司500强、中国汽车经销商集团100强企业，公司注册商标是中国驰名商标。公司将集中精力重点发展电子信息产业，进一步扩大品牌知名度、美誉度，保持领先优势。 为推动业务发展，公司将非公开发行募集资金不超过13亿元，发行底价为13.34元。公司拟通过本次发行，实现公司LED产业转型升级和应用领域的延伸，打造物联业务核心应用领域，培育和发展智能安防业务，加快发展公司电子信息业务，以保障公司“高科引领、多元发展” 战略顺利实施 ，奠定实现中长期健康增长的基础，推动公司与市场投资者未来的良好合作与共赢发展。  厦门信达诚挚期待与您的合作！ 目 录 第一章 发行方案 第二章 公司概览 第三章 公司主营业务 第五章 投资亮点 信以立足，达则兼济 第一章 发行方案 第一章 发行方案 5. 募投项目—资金运用 1.1 发行方案 发行数量及募集资金金额 1 发行对象及认购方式 2 本次非公开发行的发行对象为包括国贸控股在内的不超过10名特定投资者。国贸控股将以现金认购不少于公司本次非公开发行股票数量的30%， 充分展现其对公司及本次募投项目的信心。 本次发行股票的数量不超过9,745.1274万股（含本数），募集资金总额为不超过130,000万元。 本次发行股份的限售期 3 国贸控股所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 5 本次非公开发行完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有。 发行价格及定价原则 4 本次非公开发行的发行价格为13.34元/股。 发行方案 要素 本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后，用于以下投资项目： 单位：万元 1.2 募集资金投资项目 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 1 信达物联安防技术服务平台项目 16,020.16 16,000.00 2 信达光电LED封装及应用产品扩产项目 64,000.00 64,000.00 3 信达光电LED显示屏封装产品扩产项目 11,000.00 11,000.00 4 补充流动资金 39,000.00 39,000.00 合计 - 130,020.16 130,000.00 信达物联安防技术服务平台项目经济效益： 本项目建设期为2年。项目完全达产后，项目内部收益率（税后）为26.93%，项目静态投资回收期（含建设期）为6.5年，项目经济效益良好。 信达光电LED封装及应用产品扩产项目经济效益： 本项目建设期为2年，项目内部收益率（税后）为17.23%，项目静态投资回收期（含建设期）为7.06年，项目经济效益良好。 信达光电LED显示屏封装产品扩产项目： 本项目建设期为0.5年，项目内部收益率（税后）为18.97%，项目静态投资回收期（含建设期）为5.63年。 信以立足，达则兼济 第一章 发行方案 第二章 公司概览 5. 募投项目—资金运用 2.1 公司简介 公司简介 厦门信达股份有限公司1997年在深交所上市(股票代码：000701)，目前总股本31,088万股。控股股东厦门国贸控股有限公司持有30.04%股权，其为厦门市市属第二大国有企业。公司是厦门市国资委旗下唯一从事LED业务和RFID业务的公司。 100% 21.79% 100% 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 厦门国贸控股有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门信达股份有限公司 8.25% 中国上市 公司500强 守合同重信用单位 劳动关系和谐企业 中国汽车经销商集团100强 福建和厦门市进出口企业100强 驰名商标 高科引领 多元发展 发展战略 重点发展光电和物联网业务，做强做大电子信息产业 稳定发展供应链管理、房地产 根据公司业务延伸扩展类金融业务，提高盈利能力和持续发展能力 成为电子信息产业的