上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

股票代码：600021 股票简称：上海电力 上市地点：上海证券交易所 上海电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 交易对方类别 交易对方名称 住所 发行股份及支付现金购买资 北京市西城区金融大街28 号院 国家电力投资集团公司 产交易对方 3 号楼 募集配套资金交易对方 不超过10 名特定投资者 - 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年五月 上海电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载上海证券交易所（ ）网站；备查文件的查阅方式为：上 海电力股份有限公司。 1 上海电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带 的法律责任。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成 尚待取得中国证监会的核准。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次交易的交易对方国家电力投资集团公司已出具承诺函，将及时向上市公 司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。 三、相关证券服务机构及人员声明 本次交易的证券服务机构国泰君安证券股份有限公司、北京市中咨律师事务 所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司及经 办人员保证披露或提供文件的真实、准确、完整。 2 上海电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 目 录 声 明 1 交易各方声明2 释 义4 重大事项提示7 重大风险提示36 本次交易概述46 一、本次交易概述46 二、本次交易的背景46 三、本次交易的目的47 四、发行股份及支付现金购买资产情况49 五、募集配套资金情况54 六、本次交易标的资产的定价依据情况57 七、业绩承诺与补偿及减值测试57 八、本次交易的合规性分析60 九、本次交易已履