上海银行股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告.PDF

上海银行股份有限公司 首次公开发行A股发行结果公告 保荐机构(联席主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过60,045 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2016]1638 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销 商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（联席主承销商）”或 “联席主承销商”），联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“上海银行”，股票代码为“601229”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次 公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 17.77 元/股， 发行数量为60,045 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,045 万股， 占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为 18,000 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为6,004.50 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为54,040.50 万股，占本次发行数量的90%。 本次网上网下认购款项缴纳工作已于2016 年11 月4 日（T+2 日）完成。本 公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和 已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。 一、网上网下缴款情况 根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 1 数据，联席主承销商做出如下统计： （一）网上中签缴款情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：538,781,256 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：9,574,142,919.12 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,623,744 4、网上投资者放弃认购金额（元）：28,853,930.88 （二）网下获配缴款情况 经核查确认，1,644 家网下投资者管理的2,552 个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了 申购款。另有8 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量82,366 股为无效认购，对应金额为 1,463,643.82 元；有2 个配售对象没有按时足额缴 纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 2 股为无效认购，对应金额为 35.54 元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：59,962,632 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,065,535,970.64 3、网下投资者放弃认购数量（股）：82,368 4、网下投资者放弃认购金额（元）：1,463,679.36 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序 投资者名称 配售对象名称 获配数量（股） 获配款金额 （元） 号 1 刘习兵 刘习兵 9,848 174,998.96 2 谢晓峰 谢晓峰 9,848 174,998.96 3 陈星来 陈星来 9,848 174,998.96 4 宋黎 宋黎 9,848 174,998.96 5 冯志浩 冯志浩 9,848 174,998.96 6