北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于重大现金购买及发行.PDF

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2016-051 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于重大现金购买及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“首 旅酒店”）于2015 年12 月25 日，在上海证券交易所网站披露了《北京首旅酒店 （集团）股份有限公司重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。根据审核期间中国证券监督管 理委员会对公司重大资产重组申请文件的反馈要求，公司对重组报告书进行了相 应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下： 1、更新了重组报告书中涉及上市公司及标的公司的截至2015 年 12 月 31 日的中国准则财务数据及相关业务运营数据，并根据备考财务报表的出具在重组 报告书中相应补充。根据财务资料出具情况，对重组报告书 “重大事项提示/九、 标的公司财务资料的重要说明”进行相应更新。 2 、2016 年6 月24 日，首旅酒店实施2015 年度利润分配，向全体股东进行 现金分红，每10 股分配1.50 元（含税），即每股分配0.15 元（含税）。因此，本 次发行股份募集配套资金的发行价格相应调整为15.54 元/股，发行数量也将做相 应调整。根据募集配套资金上限和调整后的发行底价计算，本次交易募集配套资 金所发行股份数量不超过249,245,400 股。重组报告书 “重大事项提示”、“第一 章 本次交易概况”、“第五章 发行股份情况”等相关章节进行了相应更新及补充 披露。 3、根据本次交易的审批进度对重组报告书“重大事项提示/六、本次交易的 1 决策程序和批准情况”及“第一章 本次交易概况/三、本次交易的决策程序和批 准情况”中的决策程序与审批情况进行了相应更新，并对本次交易相关的审批风 险进行了调整。 4 、在重组报告书“重大事项提示/六、本次交易的决策程序和批准情况”及 “第一章本次交易概况/三、本次交易的决策程序和批准情况”中补充披露了本 次发行股份购买资产的交易对方沈南鹏 （Nanpeng Shen ）、Smart master 等涉及境 外投资者认购股份的批准程序情况。 5、在重组报告书“重大事项提示/六、本次交易的决策程序和批准情况”及 “第一章本次交易概况/三、本次交易的决策程序和批准情况”中对本次发行股 份购买资产交易是否需要取得美国 SEC 的确认意见，是否需要取得如家酒店集 团股东大会的批准等进行了相应补充说明。 6、在重组报告书“重大事项提示/六、本次交易的决策程序和批准情况”及 “第一章本次交易概况/三、本次交易的决策程序和批准情况”中补充披露了本 次重大现金购买的实施情况，并根据本次重大现金购买交易的实施进度相应对 “重大风险提示”、“第十二章 风险因素”中相关的风险表述进行补充调整。 7、在重组报告书“第四章 交易标的的基本情况/第二节 如家酒店集团的基 本情况/十三、其他情况说明/ （二）合规经营及重大诉讼、仲裁情况/2 、重大诉 讼情况”、“第十三章 其他重要事项/十三、如家酒店集团的异议股东”及“第十 二章 风险因素/ （二）本次重大现金购买标的公司异议股东诉讼风险”中补充披 露了本次重大现金购买的如家酒店集团异议股东情况。 8、在重组报告书“重大事项提示/三、本次交易发行股份情况/ （三）发行股 份的锁定期”、“重大事项提示/八、本次重组相关方作出的重要承诺/ （一）股份 锁定的承诺”、“第五章发行股份情况/二、发行股份基本情况/ （四）限售期安排” 中补充披露了沈南鹏（Nanpeng Shen ）、Smart Master 等交易对方的股份锁定期安 排。 9、在重组报告书“重大事项提示/一、本次重组方案介绍/ （一）重大现金购 买”及“第一章 本次交易概况/ 四、本次交易具体方案/